เทมเพลตโปรเจกต์¶
เทมเพลตช่วยให้คุณสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ลดความจำเป็นในการตั้งค่าโปรเจกต์ที่คล้ายกันด้วยตนเองซ้ำๆ
การสร้างเทมเพลต¶
เพื่อสร้างเทมเพลตโปรเจกต์ จำเป็นต้องมีโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วและใช้เป็นฐานในการแปลงเป็นเทมเพลต การแปลงโปรเจกต์เป็นเทมเพลตจะถ่ายโอนคุณสมบัติทั้งหมดของโปรเจกต์ไปยังเทมเพลต ซึ่งรวมถึงขั้นตอน งาน งานย่อย และการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่วางแผน สถานะ ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
ขั้นแรก เข้าถึงการตั้งค่าของโปรเจกต์ที่คุณต้องการแปลงเป็นเทมเพลตโดยไปที่ โปรเจกต์ เลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดของโปรเจกต์ คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก การตั้งค่า ตรวจสอบและปรับคุณสมบัติของโปรเจกต์เพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนถึงการตั้งค่าเทมเพลตที่คุณต้องการ
เมื่อโปรเจกต์ของคุณพร้อมแล้ว คลิกไอคอน (เฟือง) และเลือก แปลงเป็นเทมเพลต แบนเนอร์ เทมเพลต แสดงว่าโปรเจกต์ได้รับการแปลงเป็นเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว
Warning
การแปลงโปรเจกต์เป็นเทมเพลตจะเก็บโปรเจกต์ต้นฉบับที่ใช้สร้างเทมเพลตไว้ในคลังด้วย หากต้องการใช้โปรเจกต์ที่คุณต้องการแปลงเป็นเทมเพลตต่อ ให้ทำสำเนาก่อนโดยเลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดของโปรเจกต์ คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก ทำสำเนา
Tip
เพื่อแก้ไขหรือลบเทมเพลต ไปที่ ถัดจากชื่อของเทมเพลต คลิกไอคอน (ดินสอ) เพื่อแก้ไข หรือคลิกไอคอน (ถังขยะ) เพื่อลบ การแก้ไขหรือลบเทมเพลตจะไม่ส่งผลต่อโปรเจกต์ที่สร้างจากเทมเพลตนั้นก่อนหน้านี้
บทบาทโปรเจกต์ในเทมเพลต¶
เทมเพลตช่วยให้คุณสามารถเลือกบทบาทเฉพาะสำหรับงานภายในเทมเพลตของคุณล่วงหน้า ทำให้การเลือกผู้รับผิดชอบเร็วขึ้นในระหว่างการสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยใช้เทมเพลต
ไปที่ และคลิกไอคอน (ดินสอ) ถัดจากชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ปุ่มอัจฉริยะ งาน และคลิกที่งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในฟิลด์ บทบาทโปรเจกต์ พิมพ์หรือเลือกบทบาทที่คุณต้องการให้ทำงานนี้ จากนั้นคลิก บันทึก
สร้างโปรเจกต์จากเทมเพลตนี้: ไปที่ และคลิกที่ชื่อของเทมเพลต แบบฟอร์ม สร้างโปรเจกต์จากเทมเพลต จะรวม บทบาทโปรเจกต์ สำหรับแต่ละบทบาท คุณสามารถเลือกผู้รับผิดชอบได้โดยคลิกที่ฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะกระจายงานที่ถูกต้องไปยังพนักงานที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
การกำหนดเวลางานในเทมเพลต¶
ในเทมเพลตโปรเจกต์ การกำหนดเวลางานสามารถทำโดยอัตโนมัติตามวันที่วางแผนที่ระบุไว้ในเทมเพลต
Important
วันที่วางแผนของโปรเจกต์และงานจะไม่ถูกบันทึกเมื่อแปลงโปรเจกต์เป็นเทมเพลต จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปในเทมเพลตหลังจากที่สร้างแล้ว
On the project template, define the Planned dates for both the project and each task. When tasks have planned start dates in the template, NightPOS calculates the number of days between the project’s start date and the first scheduled task. This time window is referred to as the delta.
เมื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่จากเทมเพลตนี้:
ระบบจะใช้วันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์เป็นจุดอ้างอิง
วันที่เริ่มต้นของแต่ละงานจะถูกวางแผนโดยอัตโนมัติตามค่าส่วนต่างของงาน
หากไม่มีการตั้งวันที่เริ่มต้นในโปรเจกต์ใหม่ วันที่ปัจจุบันจะถูกใช้เป็นวันที่เริ่มต้นเริ่มต้น
Task end dates are then determined automatically by NightPOS’s scheduling algorithm.
Note
เพื่อให้แน่ใจว่าบทบาทและงานทั้งหมดของโปรเจกต์ได้รับการวางแผนโดยไม่มีข้อขัดแย้งตามความพร้อมและปริมาณงานของทีม อัลกอริทึมการกำหนดเวลาจะคำนวณวันที่สิ้นสุดของแต่ละงานตามเวลาที่จัดสรร พร้อมทั้งพิจารณาการพึ่งพางาน ความพร้อมของผู้รับผิดชอบ ตารางการทำงาน การลา และวันหยุดราชการ
การใช้เทมเพลต¶
เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่จากเทมเพลต ไปที่ และคลิกที่เทมเพลตในส่วน เทมเพลตโปรเจกต์ ป้อนชื่อสำหรับโปรเจกต์ของคุณ เพิ่ม ลูกค้า วันที่วางแผน ได้ตามต้องการ และตั้งค่าอีเมลสร้างงาน จากนั้นคลิก สร้างโปรเจกต์
เทมเพลตสามารถเชื่อมโยงกับสินค้าเฉพาะได้เช่นกัน ในการดำเนินการนี้ เทมเพลตโปรเจกต์ต้องถูกตั้งค่าเป็น เรียกเก็บเงินได้:
ไปที่ และคลิกที่ไอคอน (ดินสอ) ถัดจากชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข
คลิกที่แท็บ การตั้งค่า ทำเครื่องหมายในช่อง เรียกเก็บเงินได้ และคลิก บันทึก
เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กำหนดค่าสินค้าโดย:
เลือก บริการ เป็น ประเภทสินค้า
เลือก โปรเจกต์ หรือ โปรเจกต์และงาน ในฟิลด์ สร้างคำสั่งซื้อ
เลือก เทมเพลตโปรเจกต์ และคลิก บันทึก