เอกวาดอร์¶

ด้วยการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างได้โดยใช้ XML, fiscal folio, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมต่อโดยตรงกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี SRI

เอกสารที่รองรับคือใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต บัตรเดบิต การชำระเงินการจัดซื้อ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

การปรับแต่งท้องถิ่นยังรวมถึงระบบอัตโนมัติเพื่อคาดการณ์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่จะใช้กับใบแจ้งหนี้การจัดซื้อแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย

ดูเพิ่มเติม

Tip

SRI: Servicio de Rentas Internas องค์กรของรัฐบาลที่บังคับใช้การชำระภาษีในเอกวาดอร์
ใบรับรอง SRI: เอกสารหรือข้อมูลรับรองดิจิทัลที่ออกโดย SRI ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของเอกวาดอร์
EDI: Electronic Data Interchange ซึ่งหมายถึงการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ประเภทของผู้เสียภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ SRI

โมดูล¶

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อให้ได้คุณสมบัติทั้งหมดของการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศเอกวาดอร์ - ระบบบัญชี	`l10n_ec`	แพ็กเกจการปรับแต่งท้องถิ่นทางการเงิน เริ่มต้นจะเพิ่มคุณลักษณะทางบัญชีสำหรับการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์ ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินงานในเอกวาดอร์ตามแนวทางที่กำหนดโดย SRI การติดตั้งโมดูลจะโหลดโดยอัตโนมัติ: ผังบัญชี ภาษี ประเภทเอกสาร และประเภทการสนับสนุนภาษี นอกจากนี้ การสร้างแบบฟอร์ม 103 และ 104 จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
EDI ระบบบัญชีของประเทศเอกวาดอร์	`l10n_ec_edi`	รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างและตรวจสอบ:doc:`เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing>` ตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย SRI เอกสารที่ได้รับอนุญาตคือ: ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต บัตรเดบิต การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการชำระเงินการจัดซื้อ
รายงานการบัญชีของประเทศเอกวาดอร์	`l10n_ec_reports`	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างแบบฟอร์ม 103 และ 104
ประเทศเอกวาดอร์ - รายงาน ATS	`l10n_ec_reports_ats`	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างไฟล์ XML รายงาน ATS ที่พร้อมสำหรับการอัปโหลดไปยัง DIMM Formularios
เว็บไซต์ประเทศเอกวาดอร์	`l10n_ec_website_sale`	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจากการขายบนเว็บไซต์
ระบบขายหน้าร้านประเทศเอกวาดอร์	`l10n_ec_edi_pos`	รวมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิคและฟังก์ชันทั้งหมดเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจากการขาย POS
คู่มือการส่งมอบของเอกวาดอร์	`l10n_ec_edi_stock`	รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้าง:ref:`คู่มือการส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ <localizations/ecuador/electronic-delivery-guide>`

Note

ในบางกรณี เช่น เมื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่มีโมดูลเพิ่มเติม โมดูลเหล่านั้นอาจไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โมดูลที่ขาดหายไปสามารถ:doc:ติดตั้ง </applications/general/apps_modules> ด้วยตนเองได้

ดูเพิ่มเติม

การปรับแต่งบัญชีเงินเดือนตามท้องถิ่น มีการจัดทำเอกสารประกอบแยกต่างหาก

ภาพรวมการปรับแต่งตามท้องถิ่น¶

แพ็กเกจการปรับแต่งท้องถิ่นของเอกวาดอร์รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินและบัญชีของเอกวาดอร์ ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการภาษี ฐานะการเงิน การรายงาน และผังบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมกับมาตรฐานของเอกวาดอร์

แพ็คเกจการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของเอกวาดอร์มีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการคลังและระบบบัญชีท้องถิ่น:

ผังบัญชี: โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานล่าสุดของ Superintendency of Companies ของเอกวาดอร์ จัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับระบบบัญชี NIIF
สินค้า
ภาษี: อัตราภาษีที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า รวมถึง VAT มาตรฐาน อัตราศูนย์ และตัวเลือกยกเว้น
ตำแหน่งทางบัญชี (การแมปภาษีและบัญชี): การปรับภาษีอัตโนมัติตามสถานะการลงทะเบียนของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
ประเภทเอกสาร: การจำแนกธุรกรรมเช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย โดยใช้ประเภทเอกสารที่กำหนดโดยรัฐบาลซึ่งกำหนดโดย SRI (หน่วยงานจัดเก็บภาษีของเอกวาดอร์)
บริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การหักภาษี VAT
จุดพิมพ์
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
การรายงาน

สินค้า¶

หากสินค้ามี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องกำหนดค่าในแบบฟอร์มสินค้า ในการดำเนินการนี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ สินค้า ในแท็บ ข้อมูลทั่วไป ระบุทั้ง ภาษีการจัดซื้อ และ การหักกำไร

ภาษี¶

ในการจัดการภาษี ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทภาษี ตัวเลือกต่อไปนี้อาจจำเป็นสำหรับการกำหนดค่าเพิ่มเติม:

ชื่อภาษี: เป็นไปตามรูปแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับประเภทภาษี:
- สำหรับ IVA (ภาษีมูลค่าเพิ่ม):
  
  IVA [เปอร์เซ็นต์] (104, [รหัสแบบฟอร์ม] [รหัสสนับสนุนภาษี] [ชื่อย่อสนับสนุนภาษี])
  
  ตัวอย่าง: IVA 12% (104, RUC [รหัสสนับสนุนภาษี] IVA)
- สำหรับรหัสการหักภาษีเงินได้:
  
  รหัส ATS [เปอร์เซ็นต์การหัก] [ชื่อการหัก]
  
  ตัวอย่าง: Code ATS 10% Retención a la Fuente
Tax Support: กำหนดค่าสำหรับภาษี IVA เท่านั้น ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับลงทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจัดซื้อ
Code ATS: กำหนดค่าสำหรับรหัสการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้เท่านั้น เนื่องจากจำเป็นต้องลงทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในแท็บ Definition:

Tax Grids: กำหนดค่ารหัสของแบบฟอร์ม 104 หากเป็นภาษี IVA และรหัสของแบบฟอร์ม 103 หากเป็นรหัสการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้

ดูเพิ่มเติม

การกำหนดค่าภาษี

ประเภทเอกสาร¶

ในการเข้าถึงหรือกำหนดค่าประเภทเอกสาร ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ ประเภทเอกสาร ประเภทเอกสารแต่ละประเภทสามารถมีลำดับเฉพาะสำหรับสมุดรายวันที่กำหนดไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งตามภูมิภาค ประเภทเอกสารจะรวมประเทศที่เอกสารนั้นใช้ได้ นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโมดูลภูมิภาค ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเภทเอกสารจะรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

บริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ¶

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่ารายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นบริษัทหรือบุคคล

ฟิลด์ต่อไปนี้ควรกรอกให้ครบถ้วนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปรับแต่งตามภูมิภาคในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ:

Name: ระบุชื่อบริษัทหรือบุคคล
Address: ฟิลด์ย่อย Street จำเป็นต้องกรอกเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
Identification Number: สำหรับบริษัท ให้ระบุ Ruc สำหรับบุคคล ให้ระบุหมายเลข Cédula หรือ Passport
SRI Taxpayer Type: เลือกประเภทผู้เสียภาษี SRI ของรายชื่อผู้ติดต่อ
Phone: ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือบุคคล
Email: ระบุอีเมลของบริษัทหรือบุคคล อีเมลนี้ใช้สำหรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบแจ้งหนี้

Note

SRI Taxpayer Type ที่ระบุในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อจะกำหนดว่าภาษี การหัก VAT และภาษีกำไร ใดที่ใช้ได้เมื่อใช้รายชื่อผู้ติดต่อนี้ในใบวางบิลของผู้จำหน่าย

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์¶

ในการอัปโหลดข้อมูลสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนลงไปที่ส่วน Ecuadorian Localization

กำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้ โดยเริ่มจากส่วน Electronic Invoicing:

ชื่อตามกฎหมายของบริษัท
Regime: เลือกว่าบริษัทอยู่ใน Regular Regime (without additional messages in the RIDE) หรือมีคุณสมบัติเป็น RIMPE Regime
หมายเลขผู้เสียภาษีพิเศษ: หากบริษัทมีคุณสมบัติเป็นผู้เสียภาษีพิเศษ ให้กรอกหมายเลขผู้มีส่วนร่วมในการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องของบริษัทในช่องนี้
บังคับให้เก็บบัญชี: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากจำเป็น

ส่วน การหักภาษี ณ ที่จ่าย:

วัสดุสิ้นเปลือง: ป้อนรหัสของภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นที่ใช้เมื่อซื้อสินค้า
บริการ: ป้อนรหัสของภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นที่ใช้เมื่อซื้อบริการ
บัตรเครดิต: ป้อนรหัสของภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นที่ใช้เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิต
หมายเลขตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย: ป้อนหมายเลขมติตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัท หากมี

ส่วน การเชื่อมต่อ SRI:

ไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI: เลือก ใบรับรอง SRI ของบริษัท คลิก ใบรับรอง SRI เพื่ออัปโหลดหากจำเป็น
ใช้เซิร์ฟเวอร์การผลิต: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต ปล่อยให้ปิดหากใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบแทน

ส่วน บัญชีการหักภาษี ณ ที่จ่าย:

บัญชีฐานภาษีการขาย: ป้อนบัญชีฐานภาษีการขายของบริษัท
บัญชีฐานภาษีการจัดซื้อ: ป้อนบัญชีภาษีการจัดซื้อของบริษัท

Important

เมื่อใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบ ข้อมูล EDI จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ

Note

ค่าที่ป้อนในช่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง และ บริการ จะถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับในประเทศ เฉพาะเมื่อ ไม่มีการตั้งค่าการหักภาษี ณ ที่จ่ายใน ประเภทผู้เสียภาษี SRI
ค่าการหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรเครดิต ที่ป้อนจะถูกนำไปใช้เสมอเมื่อมีการใช้วิธีการชำระเงิน SRI ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

การหักภาษี ณ ที่จ่าย¶

Note

การกำหนดค่านี้ใช้เฉพาะเมื่อ SRI รับรองบริษัทว่าเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ใช่ ให้ข้ามขั้นตอนนี้

หากต้องการกำหนดค่าการหัก VAT ณ ที่จ่าย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทผู้เสียภาษี SRI จากนั้นกำหนดค่า ชื่อ ของประเภทผู้เสียภาษี การหัก VAT สินค้า และ การหัก VAT บริการ

Tip

หาก ประเภทผู้เสียภาษี เป็น Rimpe ให้กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ การหักกำไร

จุดเครื่องพิมพ์¶

จุดพิมพ์ จำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทที่ใช้ เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้

เพื่อกำหนดค่าจุดพิมพ์ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลต่อไปนี้ในฟอร์มสมุดรายวัน:

ชื่อสมุดรายวัน: กรอกในรูปแบบนี้: [หน่วยงานออกเอกสาร]-[จุดออกเอกสาร] [ประเภทเอกสาร] เช่น 001-001 Sales Documents
ประเภท: หมายถึงประเภทสมุดรายวัน เลือก การขาย

เมื่อเลือก ประเภท แล้ว กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

ใช้เอกสาร?: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากใช้การออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย (ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้/บัตรเครดิต) ซึ่งเป็นการกำหนดค่ามาตรฐาน หากไม่ใช่ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน การชำระภาษี หรือรายการสมุดรายวัน
หน่วยงานออกเอกสาร: กรอกหมายเลขสถานประกอบการ
จุดออกเอกสาร: กรอกจุดพิมพ์
ที่อยู่ออกเอกสาร: กรอกที่อยู่ของสถานประกอบการ

ในแท็บ รายการสมุดรายวัน ภายใต้ส่วน ข้อมูลบัญชี กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

บัญชีรายได้เริ่มต้น: กรอกบัญชีรายได้เริ่มต้น
ลำดับบัตรเครดิตเฉพาะ: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หาก บัตรเครดิต ควรถูกสร้างจากจุดพิมพ์นี้ (กล่าวคือ สมุดรายวัน)
ลำดับใบเพิ่มหนี้เฉพาะ: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หาก ใบเพิ่มหนี้ ควรถูกสร้างจากจุดพิมพ์นี้ (กล่าวคือ สมุดรายวัน)
รหัสย่อ: กรอกรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลำดับรายการบัญชี (เช่น VT001)

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า บัตรเครดิต และใบเพิ่มหนี้ต้องใช้สมุดรายวันเดียวกันกับ จุดออกเอกสาร ในขณะที่ จุดหน่วยงาน ควรไม่ซ้ำกันต่อสมุดรายวัน

สุดท้าย ในแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง เลือกช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดใช้งานการส่งใบแจ้งหนี้ XML/EDI

ดูเพิ่มเติม

การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

การหัก ณ ที่จ่าย¶

เพื่อกำหนด สมุดรายวันหัก ณ ที่จ่าย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน สำหรับสมุดรายวันหัก ณ ที่จ่ายแต่ละรายการ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อสมุดรายวัน: กรอกในรูปแบบนี้: [หน่วยงานออกเอกสาร]-[จุดออกเอกสาร] [ประเภทเอกสาร] เช่น 001-001 Withholding
ประเภท: หมายถึงประเภทสมุดรายวัน เลือก เบ็ดเตล็ด
ประเภทการหัก ณ ที่จ่าย: เลือก การหัก ณ ที่จ่ายการจัดซื้อ

เมื่อเลือก ประเภท และ ประเภทการหัก ณ ที่จ่าย แล้ว กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

หน่วยงานออกเอกสาร: กรอกหมายเลขสถานประกอบการ
จุดออกเอกสาร: กรอกจุดพิมพ์
ที่อยู่ออกเอกสาร: กรอกที่อยู่ของสถานประกอบการ

บัญชีเริ่มต้น: กำหนดค่าบัญชีรายได้เริ่มต้น
รหัสย่อ: ใส่รหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลำดับรายการบัญชี (เช่น WT001)

การรายงาน¶

Ecuadorian companies submit fiscal reports to the SRI, with NightPOS supporting two main ones: reports 103 and 104.

เพื่อรับรายงานเหล่านี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การยื่นภาษี คลิก รายงาน: ไอคอนแล้วเลือก 103 (EC) หรือ 104 (EC)

รายงาน 103¶

รายงานนี้แสดงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถรายงานได้เป็นรายเดือนหรือรายครึ่งปี รายงานนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับฐาน จำนวนภาษี และรหัสภาษี และสามารถใช้สำหรับการรายงานต่อ SRI

รายงาน 104¶

รายงานนี้แสดงรายละเอียดภาษี VAT และการหักภาษี VAT ณ ที่จ่ายสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถสร้างได้เป็นรายเดือนหรือรายครึ่งปี รายงานนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับฐาน จำนวนภาษี และรหัสภาษี และสามารถใช้สำหรับการรายงานต่อ SRI

รายงาน ATS¶

เพื่อเปิดใช้งานการดาวน์โหลดรายงาน ATS ในรูปแบบ XML ติดตั้ง โมดูล ATS Report (l10n_ec_reports_ats)

Note

โมดูล รายงาน ATS ของประเทศเอกวาดอร์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งแอป ระบบบัญชี และ โมดูล EDI ของประเทศเอกวาดอร์ ก่อนหน้านี้

การกำหนดค่า¶

To issue electronic documents, ensure the company is configured as explained in the electronic invoice section. In the ATS, every document generated in NightPOS, such as invoices, vendor bills, sales and purchases withholdings, credit notes, and debit notes, is included.

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย¶

เมื่อสร้าง:ref:ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย <localizations/ecuador/vendor-bill> ให้ลงทะเบียนหมายเลขอนุมัติจากใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ในการดำเนินการนี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ใบเรียกเก็บเงิน และเลือกใบเรียกเก็บเงิน จากนั้นใส่หมายเลขจากใบแจ้งหนี้ของผู้ขายในฟิลด์ หมายเลขอนุมัติ

ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้¶

เมื่อสร้าง:ref:`ใบลดหนี้ <localizations/ecuador/credit-notes>`หรือ:ref:`ใบเพิ่มหนี้ <localizations/ecuador/debit-notes>`ด้วยตนเองหรือผ่านการนำเข้า ให้เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้การขายที่มีการแก้ไข

Note

จำเป็นต้องมีข้อมูลบางอย่างในเอกสารก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ ATS ตัวอย่างเช่น เพิ่ม หมายเลขอนุมัติ และ วิธีการชำระเงิน SRI ให้กับเอกสารเมื่อจำเป็น

การสร้าง XML¶

เพื่อสร้างรายงาน ATS ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การยื่นภาษี เลือกช่วงเวลาสำหรับรายงาน ATS ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ATS จากนั้นอัปโหลดไฟล์ XML ที่ดาวน์โหลดไปยัง DIMM Formularios

Note

When downloading the ATS report, NightPOS generates a warning pop-up alerting the user if a document(s) has missing or incorrect data. Nevertheless, the XML file can still be downloaded.

การบัญชี¶

เอกสารการขาย¶

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า¶

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์:doc:ที่สร้างจากใบสั่งขายหรือด้วยตนเอง <../accounting/customer_invoices/overview> ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ และเมื่อตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง SRI:

สมุดรายวัน: เลือกตัวเลือกที่ตรงกับจุดพิมพ์ของใบแจ้งหนี้ลูกค้า
ประเภทเอกสาร: พิมพ์ประเภทเอกสารในรูปแบบนี้: (01) Invoice
วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้

ใบลดหนี้ของลูกค้า¶

:doc:`ใบลดหนี้ลูกค้า <../accounting/customer_invoices/credit_notes>`เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อตรวจสอบแล้ว :ref:`ใบลดหนี้ <accounting/credit_notes/issue-credit-note>`สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบ (โพสต์) แล้วเท่านั้น

เก็บ ประเภทเอกสาร`ไว้ที่ :guilabel:`(04) Credit Note ในหน้าต่าง ใบลดหนี้

การกรอกข้อมูลใบลดหนี้เป็นกระบวนการเดียวกับการกรอก:ref:ใบแจ้งหนี้ <accounting/invoice/creation>

Note

When creating the first credit note, select Reverse and assign the first credit note number or, by default, NightPOS assigns NotCr 001-001-000000001 as the first credit note number.

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า¶

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบ (บันทึก) แล้วเท่านั้น

ใน ใช้สมุดรายวันเฉพาะ ของหน้าต่าง สร้างใบเพิ่มหนี้ ให้เลือกจุดพิมพ์สำหรับบัตรเครดิต หรือเว้นว่างไว้เพื่อใช้สมุดรายวันเดียวกับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

การหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า¶

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า เป็นเอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยลูกค้าเพื่อใช้การหักภาษี ณ ที่จ่ายกับการขาย สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบ (บันทึก) แล้วเท่านั้น

ในใบแจ้งหนี้ ให้คลิก เพิ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรอกข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าต่าง การหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า:

หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย: เลือกภาษีที่ลูกค้ากำลังหักภาษี ณ ที่จ่าย

ก่อนที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินสำหรับภาษีแต่ละรายการเหมือนกันกับเอกสารต้นฉบับหรือไม่

เอกสารการจัดซื้อ¶

บิลผู้ขาย¶

ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย เอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากใบสั่งซื้อหรือด้วยตนเอง ต้องมี สมุดรายวันใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย เฉพาะ

สมุดรายวันใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย¶

ใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าสมุดรายวันใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย:

เลือก การจัดซื้อ เป็น ประเภท
**อย่า**เลือกช่องทำเครื่องหมาย การชำระบัญชีการจัดซื้อ
เพิ่ม บัญชีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

ในการกำหนดค่าใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย ให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลฟิลด์เฉพาะเอกวาดอร์ต่อไปนี้ด้วย:

ประเภทเอกสาร: ป้อนประเภทเอกสารนี้: (01) ใบแจ้งหนี้
หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขเอกสาร
วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีชำระเงินให้กับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

Important

เมื่อสร้างการหักภาษี ณ ที่จ่ายการจัดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าฐาน (จำนวนเงินฐาน) ถูกต้อง หากจำนวนเงินของภาษีใน ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย จำเป็นต้องแก้ไข ให้คลิก แก้ไข หรือจากแท็บ รายการสมุดรายวัน ให้คลิก แก้ไข และตั้งค่าการปรับปรุงตามต้องการ

การชำระบัญชีการจัดซื้อ¶

การชำระบัญชีการจัดซื้อ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว บริษัทออกเอกสารเหล่านี้เมื่อทำการจัดซื้อ แต่ผู้ขายไม่ออกใบแจ้งหนี้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในเอกวาดอร์ให้บริการ
บริษัทต่างประเทศให้บริการโดยไม่มีถิ่นพำนักหรือสถานประกอบการในเอกวาดอร์
การจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วย RUC ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ลูกค้าได้
การเบิกจ่ายคืนสำหรับการจัดซื้อสินค้าหรือบริการต้องมอบให้กับพนักงานที่มีความสัมพันธ์แบบขึ้นต่อกัน (พนักงานเต็มเวลา)
สมาชิกของหน่วยงานกรรมการได้ให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ในกรณีเหล่านี้ ต้องสร้าง:ref:สมุดรายวันการชำระบัญชีการจัดซื้อ <localizations/ecuador/purchase-liquidation-journal>

สร้างสมุดรายวันการชำระบัญชีการจัดซื้อ¶

ในการสร้างสมุดรายวัน การชำระบัญชีการจัดซื้อ ให้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:

ชื่อสมุดรายวัน: ป้อนรูปแบบนี้: [หน่วยงานออกเอกสาร]-[จุดออกเอกสาร] [ประเภทเอกสาร] เช่น 001-001 Purchase Liquidations
ประเภท: หมายถึงประเภทของสมุดรายวัน เลือก การจัดซื้อ

เมื่อเลือก ประเภท แล้ว กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

การชำระบัญชีการจัดซื้อ: ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการชำระบัญชีการจัดซื้อ
ใช้เอกสาร?: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากใช้การออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย (ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้/บัตรเครดิต) ซึ่งเป็นการกำหนดค่ามาตรฐาน หากไม่ใช่ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน การชำระภาษี หรือรายการสมุดรายวัน
หน่วยงานออกเอกสาร: กรอกหมายเลขสถานประกอบการ
จุดออกเอกสาร: กรอกจุดพิมพ์
ที่อยู่ออกเอกสาร: กรอกที่อยู่ของสถานประกอบการ
รหัสย่อ: ป้อนรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลำดับรายการบัญชี (เช่น PT001)

สร้างการชำระบัญชีการจัดซื้อ¶

การชำระบัญชีการจัดซื้อที่สร้างจาก ใบสั่งซื้อ หรือด้วยตนเองจาก ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

ผู้ขาย: ป้อนข้อมูลของผู้ขาย
สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวัน การชำระบัญชีการจัดซื้อ ด้วยจุดพิมพ์ที่ถูกต้อง
ประเภทเอกสาร: ป้อนประเภทเอกสารนี้: (03) Purchase Liquidation
หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขเอกสาร (ลำดับ) ต้องป้อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และลำดับจะถูกกำหนดให้กับเอกสารถัดไปโดยอัตโนมัติ
วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินใบแจ้งหนี้
สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

จากนั้น ตรวจสอบความถูกต้อง การชำระบัญชีการจัดซื้อ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายการซื้อ¶

การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจัดซื้อ คือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง SRI เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถลงทะเบียนได้จากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบ (ลงบัญชี) แล้วเท่านั้น

ที่ใบแจ้งหนี้ คลิก เพิ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ในหน้าต่าง การหักภาษี ณ ที่จ่าย:

หมายเลขเอกสาร: ป้อนหมายเลขเอกสาร (ลำดับ) ต้องป้อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และลำดับจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารถัดไป
รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย: ภาษีจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์และผู้ขาย ตรวจสอบว่าภาษีและหลักฐานภาษีถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและเลือกภาษีและหลักฐานภาษีที่ถูกต้อง

จากนั้น ตรวจสอบ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

Note

ประเภทหลักฐานภาษีต้องถูกกำหนดค่าใน ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ในการดำเนินการนี้ ไปที่ภาษีที่นำไปใช้ใน ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย และเปลี่ยน หลักฐานภาษี ที่นั่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสามารถแบ่งออกเป็นสองรายการหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้เปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่ายสองอัตราหรือมากกว่าหรือไม่

Example

NightPOS suggests a VAT withholding of 30% with tax support 01. VAT withholding of 70% can be added to a new line with the same tax support. NightPOS allows it if the base total matches the Vendor Bill's total.

การเบิกค่าใช้จ่าย¶

การเบิกค่าใช้จ่ายใช้กับกรณีต่อไปนี้:

บุคคลธรรมดา: การเบิกให้กับพนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (เช่น การชำระหนี้การซื้อ)
นิติบุคคล: การเบิกสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตัวแทน (เช่น การจ้างทนายความ)

หากต้องการเปิดใช้งานการเบิกค่าใช้จ่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้าง สมุดรายวันการชำระหนี้การซื้อ สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ สมุดรายวันใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย สำหรับนิติบุคคลแล้ว

Note

ในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าที่จำเป็นต่อไปนี้สำหรับนิติบุคคล:

เลือก การจัดซื้อ เป็น ประเภท
**อย่า**เลือกช่องทำเครื่องหมาย การชำระบัญชีการจัดซื้อ
เพิ่ม บัญชีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

ถัดไป เมื่อต้องการสร้างการเบิก สร้างใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย โดยใช้สมุดรายวัน การชำระหนี้การซื้อ หรือ ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย ที่ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย กำหนดค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

ผู้ขาย: ฟิลด์นี้ควรเป็นพนักงาน
ประเภทเอกสาร: ตรวจสอบว่าฟิลด์นี้ถูกกรอกข้อมูลจากสมุดรายวันอย่างถูกต้อง
วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงิน
แท็บ รายการเบิก: คลิก กรอกรายการใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อกรอกข้อมูลรายการใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หรือเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายทีละรายการ และระบุรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับแต่ละค่าใช้จ่าย:
- คู่ค้าหรือหมายเลขอนุญาต
- วันที่
- ประเภทเอกสาร
- หมายเลขเอกสาร
- ฐานภาษี
- ภาษี

จากนั้นคลิก ยืนยันบิลผู้ขาย และ ดำเนินการทันที ระบบจะบันทึก XML และหมายเลขอนุมัติสำหรับการชำระหนี้การจัดซื้อ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สร้างจากบิลผู้ขายนี้จะรวมข้อมูลการเบิกจ่าย

ใบกำกับการส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์¶

ใบกำกับการส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ ในเอกวาดอร์เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าหรือสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในดินแดนของประเทศ โดยออกโดยผู้ส่งสินค้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกและเป็นเหตุผลในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายหรือภาษี ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางการคลังที่กำหนดโดย Internal Revenue Service (SRI)

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ติดตั้ง โมดูล Ecuadorian Delivery Guide (l10n_ec_edi_stock) แล้ว

ผู้ขนส่ง¶

ในการสร้างผู้ขนส่ง (ผู้ขนส่ง) รายใหม่ ให้ สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ ก่อน และกรอกข้อมูลการติดต่อเป็น บริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

หมายเลขประจำตัว: เลือก RUC และพิมพ์หมายเลข RUC ของผู้ขนส่ง
ประเภทผู้เสียภาษี SRI: เลือก บริษัท - นิติบุคคล เป็นตำแหน่งของคู่ค้าในปิรามิดภาษีเพื่อคำนวณการหักภาษี VAT โดยอัตโนมัติ

ไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI¶

ในการอัปโหลดไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน Ecuadorian Localization และคลิก ใบรับรอง SRI ในส่วน การเชื่อมต่อ SRI จากนั้นเพื่อสร้างใบรับรองใหม่ ให้คลิก สร้าง และกรอกฟิลด์ต่อไปนี้:

ชื่อ: ชื่อเรื่องของใบรับรอง
ใบรับรอง: ใช้ปุ่ม อัปโหลดไฟล์ของคุณ เพื่ออัปโหลดใบรับรอง SRI
รหัสผ่านใบรับรอง: ใส่รหัสผ่านเพื่อถอดรหัสไฟล์ PKS หากจำเป็น

เมื่อสร้างใบรับรองแล้ว ให้คลิก การตั้งค่า เพื่อกลับไปที่การตั้งค่าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใบรับรองในฟิลด์ ไฟล์ใบรับรองสำหรับ SRI และทำเครื่องหมายในช่อง ใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับการใช้งานจริง แล้ว

การกำหนดค่าคลังสินค้า¶

เพื่อกำหนดค่าคลังสินค้า ขั้นแรก:doc:สร้างคลังสินค้าใหม่ <../../inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/inventory_management/warehouses> ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละคลังสินค้าที่สร้างใบส่งของอิเล็กทรอนิกส์:

จุดของหน่วยงาน: หมายเลขหน่วยงานออกเอกสารที่ได้รับจาก SRI
จุดออกเอกสาร: หมายเลขจุดออกเอกสารที่ได้รับจาก SRI
หมายเลขใบส่งของถัดไป: หมายเลขติดตามการส่งต่อ (สามารถแก้ไขได้หลังจากบันทึกคลังสินค้าครั้งแรก)

สร้างใบส่งของอิเล็กทรอนิกส์¶

เมื่อ:doc:การส่งมอบ <../../inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/setup_configuration>`จากคลังสินค้าถูกสร้างขึ้นระหว่างขั้นตอนการขาย ให้แน่ใจว่าช่องต่อไปนี้ครบถ้วนในส่วน :guilabel:`ใบส่งของ บนแท็บ ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้ขนส่ง: ป้อน:ref:`ผู้ติดต่อ <localizations/ecuador/transporter>`ที่สร้างไว้
หมายเลขทะเบียนรถ: ป้อนหมายเลขทะเบียนรถ
เหตุผลการโอน: ตามค่าเริ่มต้น การจัดส่งสินค้า จะถูกตั้งค่าไว้ แก้ไขตามความจำเป็น
วันที่เริ่มต้น: ตั้งค่าอัตโนมัติเป็นวันที่สร้าง (สามารถแก้ไขได้)
วันที่สิ้นสุด: ตั้งค่าอัตโนมัติเป็น 15 วันหลังจากวันที่เริ่มต้น (สามารถแก้ไขได้)

คลิก ตรวจสอบ จากนั้น สร้างใบส่งของ หลังจากนั้น ข้อมูลต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในส่วน ใบส่งของ:

วันที่ได้รับอนุมัติ: วันที่รัฐบาลอนุมัติเอกสาร
หมายเลขอนุมัติ: หมายเลขอนุมัติ EDI (เหมือนกับรหัสการเข้าถึง)
สถานะใบส่งของ: สถานะของใบส่งของ

เพื่อรับไฟล์ XML และ PDF สามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่ใช้ในช่อง ที่อยู่จัดส่ง - นี่เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมและต้องดำเนินการด้วยตนเอง จำเป็นต้องคลิกปุ่ม ส่งอีเมล

อีคอมเมิร์ซ¶

โมดูล รายงาน ATS เปิดใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

เลือก วิธีการชำระเงิน SRI สำหรับการตั้งค่าวิธีการชำระเงินแต่ละรายการ
ลูกค้าสามารถป้อนประเภทและหมายเลขบัตรประจำตัวด้วยตนเองในระหว่างขั้นตอนชำระเงินของอีคอมเมิร์ซ
สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเอกวาดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบอีคอมเมิร์ซ

การชำระเงินออนไลน์¶

เพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ ให้เพิ่m ผู้ให้บริการชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องและตั้งค่า วิธีการชำระเงิน ที่จำเป็น การตั้งค่า วิธีการชำระเงิน SRI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแต่ละวิธี

Note

การเพิ่m วิธีการชำระเงิน SRI เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากการขายอีคอมเมิร์ซอย่างถูกต้อง เลือก**วิธีการชำระเงิน**เพื่อเข้าถึงเมนูและฟิลด์การตั้งค่า

ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ¶

ใบแจ้งหนี้ สามารถสร้างได้หลังจากกระบวนการชำระเงิน

Tip

เทมเพลตอีเมลของใบแจ้งหนี้สามารถแก้ไขได้จากฟิลด์ เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ ใต้ตัวเลือก ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

Important

สมุดรายวันการขายที่ใช้สำหรับออกใบแจ้งหนี้คือรายการแรกในลำดับความสำคัญในเมนู สมุดรายวัน

ประเภทและหมายเลขประจำตัว¶

ในระหว่างขั้นตอนชำระเงิน ลูกค้าที่ทำการซื้อจะมีตัวเลือกในการระบุประเภทและหมายเลขบัตรประจำตัว ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หลังจากขั้นตอนชำระเงินเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

Note

มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ หมายเลขบัตรประจำตัว กรอกครบและมีจำนวนหลักที่ถูกต้อง สำหรับบัตร RUC ต้องมี 13 หลัก และสำหรับ Cédula ต้องมี 9 หลัก

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการชำระเงิน จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งพร้อมที่จะส่งด้วยตนเองหรือแบบอะซิงโครนัสไปยัง SRI

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของการขายหน้าร้าน¶

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล Ecuadorian module for Point of Sale (l10n_ec_edi_pos) ได้รับการ ติดตั้ง เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์และการตั้งค่าต่อไปนี้:

เลือกรูปแบบการชำระเงิน SRI ในการกำหนดค่ารูปแบบการชำระเงินแต่ละรูปแบบ
ป้อนประเภทและหมายเลขบัตรประจำตัวของลูกค้าด้วยตนเองเมื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่ใน POS
สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเอกวาดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน

การกำหนดค่าวิธีการชำระเงิน¶

หากต้องการ สร้างวิธีการชำระเงินสำหรับ POS ให้ไปที่ POS ‣ การกำหนดค่า ‣ วิธีการชำระเงิน จากนั้นตั้งค่า วิธีการชำระเงิน SRI ในแบบฟอร์มวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้¶

ประเภทและหมายเลขประจำตัว¶

แคชเชียร์ POS สามารถ สร้างรายชื่อติดต่อใหม่สำหรับลูกค้า ที่ขอใบแจ้งหนี้จากรีจิสเตอร์ POS

โมดูลเอกวาดอร์สำหรับการขายหน้าร้าน เพิ่มฟิลด์ใหม่ 2 ฟิลด์ลงในแบบฟอร์มสร้างข้อมูลติดต่อ: ประเภทการระบุตัวตน และ รหัสภาษี

Note

As the identification number length differs depending on the identification type, NightPOS automatically checks the Tax ID field when saving the contact form. To manually ensure the length is correct, know that the RUC and Citizenship types require 13 and 10 digits, respectively.

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: ผู้บริโภคปลายทางที่ไม่ระบุตัวตน¶

When clients do not request an electronic invoice for their purchase, NightPOS automatically sets the customer as Consumidor Final and generates an electronic invoice anyway.

Note

หากลูกค้าขอใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้าจากการซื้อประเภทนี้ ควรทำใบลดหนี้โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่แท้จริงของลูกค้า ไม่สามารถสร้างใบลดหนี้สำหรับ Consumidor Final และสามารถจัดการ ได้โดยตรงจากรีจิสเตอร์ POS

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้าเฉพาะ¶

หากลูกค้าร้องขอใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อสินค้า สามารถเลือกหรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าได้ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดลูกค้าที่ถูกต้อง

Note

หากลูกค้าขอใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้าจากการซื้อประเภทนี้ สามารถจัดการใบลดหนี้และกระบวนการคืนสินค้า ได้โดยตรงจากรีจิสเตอร์ POS