เทมเพลตการจัดซื้อ

เทมเพลตการจัดซื้อ เป็นข้อตกลงประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้างคำขอใบเสนอราคา (RFQs) ซ้ำๆ สำหรับการจัดซื้อประจำได้ สามารถเพิ่มสินค้าและเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ตามต้องการ Purchase templates สามารถใช้กับผู้ขายหลายรายได้ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการ RFQ ง่ายขึ้น

Purchase templates แตกต่างจาก blanket orders ตรงที่ blanket order คือคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็นหลายการจัดส่ง ดังนั้น RFQs ทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ขายรายเดียวกัน Purchase templates สามารถทำซ้ำสำหรับผู้ขายหลายรายได้ และสามารถคัดลอกจำนวนได้ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำการสั่งซื้อบ่อยครั้ง

การกำหนดค่า

ขั้นแรก ไปที่ แอปการจัดซื้อ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ภายใต้ส่วน คำสั่งซื้อ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ข้อตกลงการจัดซื้อ คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สร้างเทมเพลตใหม่

ไปที่ แอปการจัดซื้อ ‣ คำสั่งซื้อ ‣ ข้อตกลงการจัดซื้อ และคลิก สร้างใหม่

เลือก ผู้ขาย จากรายการแบบเลื่อนลง

Tip

หากต้องการให้เทมเพลตนี้พร้อมใช้งานกับผู้ขายหลายราย ให้เว้นช่อง ผู้ขาย ว่างไว้

ในช่อง ประเภทข้อตกลง ให้เลือก เทมเพลตการจัดซื้อ จากรายการแบบเลื่อนลง

ยืนยันว่าข้อมูลในช่องที่เหลือถูกต้อง หรืออัปเดตตามความจำเป็น

ในแท็บ สินค้า ให้คลิก เพิ่มรายการ และเลือกสินค้าที่ต้องการ อัปเดต จำนวน และตั้ง ราคาต่อหน่วย

Important

เมื่อเพิ่มสินค้าลงในใบสั่งซื้อกรอบใหม่ ราคาที่มีอยู่ก่อนหน้าของสินค้าจะไม่ถูกเพิ่มลงในรายการสินค้าโดยอัตโนมัติ แต่ราคา**ต้อง**ถูกกำหนดด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนค่าในคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย เป็นราคาที่ตกลงกับผู้ขายที่ระบุไว้ มิฉะนั้นราคาจะยังคงเป็น 0

หลังจากเพิ่มสินค้าที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ยืนยัน

สร้าง RFQ ใหม่จากเทมเพลตการจัดซื้อ

หลังจากยืนยัน purchase template แล้ว สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้โดยตรงจากแบบฟอร์ม purchase template RFQs ที่ใช้แบบฟอร์มนี้จะถูกกรอกข้อมูลล่วงหน้าตามกฎที่ตั้งไว้ในแบบฟอร์ม นอกจากนี้ ใบเสนอราคาใหม่จะถูกเชื่อมโยงกับแบบฟอร์ม purchase template นี้โดยอัตโนมัติ ผ่านปุ่มอัจฉริยะ RFQs/คำสั่งซื้อ ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม

เพื่อ สร้างใบเสนอราคาใหม่ ให้คลิก ใบเสนอราคาใหม่ ซึ่งจะเปิด RFQ ใหม่ที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดในแบบฟอร์ม purchase template

หากไม่มีการระบุผู้ขายใน purchase template ให้เลือก ผู้ขาย จากรายการแบบเลื่อนลง สามารถเพิ่มสินค้าลงใน RFQ ได้โดยคลิก เพิ่มสินค้า ในแท็บ สินค้า หากต้องการลบสินค้า ให้คลิกไอคอน (ถังขยะ) ทางด้านขวาสุดของรายการสินค้า

จากแบบฟอร์ม RFQ ใหม่ ให้คลิก ส่งทางอีเมล เพื่อเขียนและส่งอีเมลไปยังผู้ขายที่ระบุไว้ คลิก พิมพ์ RFQ เพื่อสร้าง PDF ของใบเสนอราคาที่สามารถพิมพ์ได้ หรือเมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก ยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อยืนยันใบสั่งซื้อ

หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ให้กลับไปที่ purchase template ผ่านทาง breadcrumbs ปุ่มอัจฉริยะ RFQs/Orders ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงรายการคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว