รวมลีดและโอกาสที่คล้ายกัน¶
NightPOS automatically detects similar leads and opportunities within the CRM app. Identifying these duplicated records allows them to be merged without losing any information in the process. Not only does this help keep the pipeline organized, but it also prevents customers from being contacted by more than one salesperson.
Note
เมื่อรวมโอกาสทางการขายเข้าด้วยกันจะไม่มีข้อมูลสูญหาย ข้อมูลจากโอกาสทางการขายจะถูกบันทึกลงในช่องแชทและฟิลด์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ระบุลีดและโอกาสที่คล้ายกัน¶
ลีดและโอกาสที่คล้ายกันจะถูกระบุโดยการเปรียบเทียบ ที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง หากพบลีด/โอกาสที่คล้ายกัน ปุ่มเชิงข้อมูล ลีดที่คล้ายกัน จะปรากฏที่ด้านบนของระเบียนลีด (หรือโอกาส)
เปรียบเทียบลีดและโอกาสที่คล้ายกัน¶
หากต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดของรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสทางการขายที่คล้ายกัน ให้ไปที่ หรือ เปิดรายชื่อลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย และคลิกปุ่ม ลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกัน อัจฉริยะ การดำเนินการดังกล่าวจะเปิดมุมมองคัมบังที่แสดงเฉพาะรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสทางธุรกิจที่คล้ายกันเท่านั้น คลิกที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียดรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสทางการขายและยืนยันว่าควรรวมรายชื่อดังกล่าวหรือไม่
รวมลีดและโอกาสที่คล้ายกัน¶
Important
When merging, NightPOS gives priority to whichever lead/opportunity was created in the system first, merging the information into the first created lead/opportunity. However, if a lead and an opportunity are being merged, the resulting record is referred to as an opportunity, regardless of which record was created first.
หลังจากยืนยันว่าควรรวมลีด/โอกาส ให้กลับไปที่มุมมองคัมบังโดยใช้ลิงก์เนวิเกต หรือโดยการคลิกปุ่มเชิงข้อมูล ลีดที่คล้ายกัน คลิกไอคอน (รายการ) เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ
ทำเครื่องหมายในช่องทางด้านซ้ายของหน้าสำหรับลีด/โอกาสที่จะรวม จากนั้นคลิกไอคอน การดำเนินการ ที่ด้านบนของหน้า เพื่อแสดงเมนูแบบเลื่อนลง จากเมนูแบบเลื่อนลงนั้น ให้เลือกตัวเลือก รวม เพื่อรวมโอกาสหรือลีดที่เลือก
เมื่อเลือก รวม จากเมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการ หน้าต่างป๊อปอัป รวม จะปรากฏขึ้น ในหน้าต่างป๊อปอัปนั้น ภายใต้หัวข้อ มอบหมายโอกาสให้กับ ให้เลือก พนักงานขาย และ ทีมการขาย จากเมนูแบบเลื่อนลงที่เหมาะสม
ด้านล่างฟิลด์เหล่านั้น ลีด/โอกาสที่จะรวมจะแสดงพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรวมลีด/โอกาสที่เลือกเหล่านั้น ให้คลิก รวม
Danger
การรวมเป็นการกระทำที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ห้าม รวมลีด/โอกาส เว้นแต่จะแน่ใจอย่างยิ่งว่าควรรวมเข้าด้วยกัน
เมื่อไม่ควรรวมลีด/โอกาส¶
อาจมีกรณีที่ระบุลีดหรือโอกาสที่คล้ายกันได้ แต่ ไม่ ควรรวม สถานการณ์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามกระบวนการของทีมขายและองค์กร สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
ลีดที่สูญเสีย¶
หากลีด/โอกาสถูกทำเครื่องหมายว่า สูญเสีย ก็ยังสามารถรวมกับลีดหรือโอกาสที่เปิดใช้งานได้ ลีด/โอกาสที่เกิดขึ้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าเปิดใช้งาน และเพิ่มเข้าไปในไปป์ไลน์
ผู้ติดต่อที่แตกต่างกันภายในองค์กร¶
ลีด/โอกาสจากองค์กรเดียวกัน แต่มีจุดติดต่อที่แตกต่างกัน อาจไม่มีความต้องการเหมือนกัน ในกรณีนี้ การ ไม่ รวมระเบียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ แม้ว่าการมอบหมายพนักงานขายหรือทีมขายคนเดียวกันจะสามารถป้องกันงานที่ซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ผิดพลาดได้
รายการซ้ำที่มีอยู่ซึ่งมีพนักงานขายมากกว่าหนึ่งคน¶
หากมีลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสในการขายมากกว่าหนึ่งรายการในฐานข้อมูล อาจมีพนักงานขายหลายคนที่ได้รับมอบหมายและกำลังทำงานกับรายการเหล่านั้นอย่างอิสระ แม้ว่าลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสในการขายเหล่านี้อาจจำเป็นต้องจัดการแยกกัน แต่แนะนำให้แท็กพนักงานขายที่เกี่ยวข้องในบันทึกภายในเพื่อให้มองเห็นได้
ข้อมูลผู้ติดต่อคล้ายกันแต่ไม่ตรงกันทุกประการ¶
ลูกค้าเป้าหมายและโอกาสในการขายที่คล้ายกันจะถูกระบุโดยการเปรียบเทียบที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากที่อยู่อีเมล*คล้ายกัน* แต่ไม่*ตรงกันทุกประการ* รายการเหล่านั้นอาจจำเป็นต้องคงอิสระต่อกัน
Example
มีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายสามรายการที่แตกต่างกันเข้าสู่ไปป์ไลน์และมอบหมายให้กับพนักงานขายคนต่างๆ รายการเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็น*ลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกัน*เนื่องจากที่อยู่อีเมลของรายชื่อผู้ติดต่อ
ลูกค้าเป้าหมายสองรายการดูเหมือนว่ามาจากบุคคลคนเดียวกัน Robin และมีที่อยู่อีเมลเหมือนกันทุกประการ ลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ควรรวมเข้าด้วยกัน
ลูกค้าเป้าหมายรายการที่สามมีโดเมนอีเมลเดียวกัน แต่ที่อยู่อีเมลแตกต่างกัน รวมถึงชื่อรายชื่อผู้ติดต่อก็แตกต่างกันด้วย แม้ว่าลูกค้าเป้าหมายนี้น่าจะมาจากองค์กรเดียวกัน แต่มาจากรายชื่อผู้ติดต่อคนละคน และ**ไม่**ควรรวมเข้าด้วยกัน
