ผสานรายชื่อผู้ติดต่อ

NightPOS's Contacts application allows user's to merge duplicate contacts, without losing any information in the process. This keeps the database organized, and prevents contacts from being contacted by more than one salesperson.

ผสานรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน

Danger

การผสานเป็นการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ **อย่า**ผสานรายชื่อผู้ติดต่อเว้นแต่จะแน่ใจอย่างแน่นอนว่าควรรวมเข้าด้วยกัน

ไปที่ แอปรายชื่อผู้ติดต่อ และเลือกไอคอน (รายการ) เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันตั้งแต่สองรายการขึ้นไปจากรายการ และทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย (ที่ด้านซ้ายสุด) สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อที่ควรผสาน จากนั้นคลิกไอคอน การดำเนินการ และเลือก ผสาน จากเมนูแบบเลื่อนลง

นี่จะเปิดหน้าต่างป๊อปอัป ผสาน จากที่นี่ ตรวจสอบรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อก่อนยืนยันว่าควรผสาน หากรายชื่อผู้ติดต่อใดในรายการ**ไม่**ควรผสาน ให้คลิกไอคอน (ลบ) ที่ด้านขวาสุดของรายชื่อผู้ติดต่อ

Tip

คลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายเพื่อเปิดระเบียนของผู้ติดต่อนั้น และดูข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่ฟิลด์ Destination Contact และเลือกตัวเลือกจากรายการแบบเลื่อนลง ฟิลด์นี้จะมีค่าเริ่มต้นเป็นระเบียนผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นเป็นรายการแรกในระบบ

หลังจากยืนยันข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัปแล้ว ให้คลิก Merge Contacts

ลบรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน

หลังจากการรวมเสร็จสิ้น หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์ หน้าต่างป๊อปอัปนี้ยังมีปุ่ม Deduplicate the other Contacts ฟีเจอร์นี้จะค้นหาระเบียนที่ซ้ำกันตามเกณฑ์ที่เลือก และรวมระเบียนเหล่านั้นโดยอัตโนมัติหรือหลังจากได้รับการอนุมัติด้วยตนเอง

คลิกปุ่ม Deduplicate the other Contacts เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป Deduplicate Contacts

เลือกฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์เพื่อใช้ในการค้นหาระเบียนที่ซ้ำกัน สามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• อีเมล

• ชื่อ

• Is Company

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

• Parent Company

Note

หากเลือกฟิลด์มากกว่าหนึ่งฟิลด์ จะมีเพียงระเบียนที่มีฟิลด์ ทั้งหมด เหมือนกันเท่านั้นที่จะถูกแนะนำว่าซ้ำกัน

หากจำเป็น ให้เลือกเกณฑ์ที่จะใช้เพื่อยกเว้นรายการที่อาจซ้ำกันจากการค้นหา สามารถยกเว้นรายการที่อาจซ้ำกันจากการค้นหาได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• A user associated to the contact

• Journal Items associated to the contact

หลังจากยืนยันเกณฑ์การค้นหาแล้ว ให้คลิก Merge with Manual Check, Merge Automatically หรือ Merge Automatically all process

หากเลือก Merge with Manual Check ให้ทำการรวมให้เสร็จสมบูรณ์โดยทำตาม:ref:ขั้นตอนข้างต้น <contacts/merge-duplicate>