Sales calls with NightPOS Phone

Using NightPOS Phone increases call efficiency, reduces costs, and allows a salesperson to access the NightPOS database while on a call. Instead of relying on a separate phone for sales calls, a salesperson can make calls directly from the NightPOS database.

This article goes over setting up NightPOS Phone for a sales team that already has the Phone app configured. If it is not configured, refer to the Phone documentation to get started.

ดูเพิ่มเติม

NightPOS Tutorial: Sales calls with VoIP

โทรศัพท์การขาย

ขั้นตอนการทำงานนี้เริ่มต้นในแอป ลูกค้าสัมพันธ์ ในฐานะพนักงานขาย ให้คลิกเข้าไปในโอกาสการขาย หากยังไม่มีกิจกรรมการโทรที่กำหนดไว้ ให้คลิก:guilabel:Activities ในแชตเตอร์ของโอกาส จากนั้นตั้งค่า:guilabel:Activity Type ของกิจกรรมเป็น:guilabel:Call จากนั้นกรอกส่วนที่เหลือของแบบฟอร์มกิจกรรม และสุดท้ายคลิก:guilabel:Schedule

จากนี้ มีสามวิธีในการเริ่มโทรศัพท์กับลูกค้า:

• เลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์:guilabel:โทรศัพท์ ในแบบฟอร์มโอกาส จากนั้นคลิก:icon:fa-phone Call

• ในแชตเตอร์ของโอกาส ให้คลิกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

• ที่มุมขวาบน ให้คลิกไอคอน:icon:oi-voip (VoIP) เพื่อเปิดวิดเจ็ต|VOIP| จากแท็บ:guilabel:Next Activities ให้เลือกการโทร และสุดท้ายคลิกไอคอน:icon:fa-phone (โทรศัพท์) ใกล้กับด้านล่างของวิดเจ็ต

ทำงานระหว่างการโทร

Once the call with the customer begins, the salesperson can still move about the NightPOS database. Also, there are shortcut icons in the Phone widget that the salesperson can use to access common actions, like sending an email to the customer, or pulling up their profile. Learn more about the documents a salesperson can access during a call.

พนักงานขายยังสามารถดำเนินการบางอย่างระหว่างการโทร:

• (โอนสาย): โอนสายไปยังสมาชิกในทีมอื่น

• (ไมโครโฟน): พนักงานขายสามารถปิดเสียงของตนเองระหว่างการโทร

• (หยุดชั่วคราว): วางผู้โทรไว้ระหว่างรอ

จัดการการติดตามผลการโทร

The Phone widget can handle some common follow-up tasks, but salespeople can still navigate NightPOS for tasks not available in the widget.

ต่อไปนี้คืองานติดตามผลทั่วไปบางอย่างที่สามารถจัดการได้จากวิดเจ็ต โทรศัพท์:

• ส่งอีเมลติดตามผลแชร์ข้อเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าโดยใช้ไอคอน:icon:fa-envelope (ซองจดหมาย)

• อัปเดตที่อยู่สำหรับจัดส่งของลูกค้าโดยคลิกที่ไอคอน (user) ซึ่งจะเปิดโปรไฟล์ของพวกเขา

• กำหนดการโทรครั้งที่สองกับลูกค้าโดยคลิกที่ไอคอน (clock) ตั้งค่าฟิลด์ Activity Type เป็น Call จากนั้นกรอกข้อมูลที่เหลือในแบบฟอร์ม

ส่งใบเสนอราคาในขณะที่กำลังโทร

หากลูกค้าพร้อมที่จะดูใบเสนอราคาในขณะที่กำลังโทร พนักงานขายสามารถส่งใบเสนอราคานั้นได้โดยไม่ต้องออกจากการโทร

ในการส่งใบเสนอราคาระหว่างการโทร พนักงานขายควรอยู่ในโอกาสการขายที่พวกเขาเริ่มการโทร จากที่นี่ พวกเขาจะ:doc:ส่งใบเสนอราคาตามปกติ <../../sales/sales/sales_quotations/create_quotations>

ประโยชน์เพิ่มเติมของการอยู่ในสายกับลูกค้าในขณะที่พนักงานขายกำลังส่งใบเสนอราคาคือคำถามเฉพาะใดๆ ก็ได้รับการตอบแบบเรียลไทม์

จบการโทรขาย

เมื่อถึงเวลาจบการโทร พนักงานขายคลิกไอคอน โทรศัพท์ สีแดงที่มุมล่างขวาของวิดเจ็ต โทรศัพท์ เมื่อทำเช่นนั้น การโทรจะถูกบันทึกในแชทเตอร์ของโอกาสทางการขาย

หากยังไม่ได้ดำเนินการ พนักงานขายจะทำเครื่องหมายกิจกรรมการโทรศัพท์ว่าเสร็จสิ้น โดยนำทางไปที่แชทเตอร์ของโอกาสทางการขายและค้นหาส่วน กิจกรรมที่วางแผนไว้ จากนั้นคลิก ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้น ในการโทรที่วางแผนไว้เพื่อลบออกจากแท็บ กิจกรรมถัดไป ในวิดเจ็ต โทรศัพท์