ความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์

เมื่อจัดการโปรเจกต์ที่เรียกเก็บเงินได้ จำเป็นต้องพิจารณาว่าโปรเจกต์ของคุณกำลังสร้างกำไรหรือไม่ การวัด**ความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์**เกี่ยวข้องกับการติดตามต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ดำเนินโปรเจกต์ เช่น ต้นทุนพนักงาน วัสดุที่ใช้ การจัดซื้อ รายจ่าย หรือบริการหลังการขาย และเปรียบเทียบกับรายได้จากโปรเจกต์

ความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์จะถูกติดตามใน แดชบอร์ดโปรเจกต์ ในโปรเจกต์ที่เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด

หากต้องการเข้าถึง แดชบอร์ดโปรเจกต์ เปิดแอป โปรเจกต์ และไปยังโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง คลิกไอคอน (แถบเลื่อน) เพื่อเพิ่ม แดชบอร์ด ไปยัง แถบด้านบน ของโปรเจกต์

Tip

คุณยังสามารถเข้าถึง แดชบอร์ดโปรเจกต์ ได้โดยวางเมาส์เหนือการ์ดของโปรเจกต์ที่ต้องการ คลิก (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก แดชบอร์ด

**แดชบอร์ดความสามารถในการทำกำไร**อยู่ทางด้านขวาของแดชบอร์ดโปรเจกต์ และแสดงข้อมูลสำหรับบันทึกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์และ บัญชีวิเคราะห์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: รายได้ ซึ่งแสดงรายละเอียดรายได้ที่สร้างขึ้นจากโปรเจกต์ และ ต้นทุน ที่บริษัทของคุณคงค้าง บันทึกเดียวกันสามารถแสดงในทั้งสองส่วนได้ เช่น ใบบันทึกเวลาเดียวกันจะแสดงภายใต้ รายได้ พร้อมจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับงาน และภายใต้ ต้นทุน พร้อมจำนวนค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงาน

จำนวนเงินที่แสดงในรายงานความสามารถในการทำกำไรแบ่งออกเป็นสามคอลัมน์:

• คาดหวัง: จำนวนเงินที่คาดหวังตามคำสั่งขายหรือคำสั่งซื้อที่มีอยู่

• รอออกใบแจ้งหนี้ (รายได้) หรือ รอออกใบเรียกเก็บเงิน (ต้นทุน): จำนวนเงินจะถูกย้ายไปยังคอลัมน์นี้เมื่องานหรือสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว เช่น สร้างและ/หรือตรวจสอบ ใบบันทึกเวลา แล้ว ทำเครื่องหมายคำสั่งจัดส่งว่าเสร็จสิ้นแล้ว หรืออัปเดตปริมาณที่ส่งมอบด้วยตนเองบนคำสั่งขาย

• ออกใบแจ้งหนี้ หรือ ออกใบเรียกเก็บเงิน: จำนวนเงินจะถูกย้ายไปยังคอลัมน์นี้เมื่อยืนยันใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินแล้ว

ตามหลักการเดียวกัน ส่วนรายได้จะถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์ ขายแล้ว ส่งมอบแล้ว และ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ใช้ไอคอน (ลูกศร) เพื่อดูรายละเอียดแบบแยกย่อยสำหรับแต่ละบรรทัด

Tip

ใช้ แถบด้านบน ของโปรเจกต์เพื่อเข้าถึงและแก้ไขระเบียนที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์จากมุมมอง Kanban ของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย

Important

เพื่อให้ระเบียนแสดงบนแดชบอร์ดความสามารถในการทำกำไร ระเบียนนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับโปรเจกต์และ บัญชีวิเคราะห์ ของโปรเจกต์

ระเบียนต่อไปนี้สามารถแสดงในแดชบอร์ดความสามารถในการทำกำไรได้

รายได้

• ระบบบันทึกเวลา: รายได้จาก ระบบบันทึกเวลา แบ่งตาม นโยบายการออกใบแจ้งหนี้ ที่เลือกในแบบฟอร์มสินค้า (เช่น เติมเงินล่วงหน้า/ราคาคงที่, ตามการบันทึกเวลา, ตามเหตุการณ์สำคัญ)

• วัสดุ: รวมราคาขายของสินค้าที่ขายผ่านใบสั่งขายที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์

• ใบแจ้งหนี้ลูกค้า: รวมใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์

• การสมัครสมาชิก: รวมราคาขายของ การสมัครสมาชิก ที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์

• เงินจ่ายล่วงหน้า: รวม เงินจ่ายล่วงหน้า ที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์

• บัญชีรายจ่าย: :doc:`บัญชีรายจ่าย </applications/finance/expenses>`ใดๆ ที่ออกใบแจ้งหนี้ซ้ำให้กับลูกค้า

ต้นทุน

• ระบบบันทึกเวลา: ต้นทุนรวมของเวลาที่พนักงานบันทึกผ่าน ระบบบันทึกเวลา โดยคำนวณจาก การตั้งค่า HR ของพนักงาน

• ใบสั่งซื้อ: ต้นทุนรวมของ ใบสั่งซื้อ ที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ อาจครอบคลุมสินค้า วัสดุ หรือแม้แต่บริการช่วงต่อ รายการนี้จะปรากฏเมื่อลงบันทึกใบวางบิลของผู้ขายแล้วเท่านั้น

• วัสดุ: ต้นทุนรวมของสินค้าที่รวมอยู่ใน การเคลื่อนย้ายสต็อก (การส่งมอบและการรับ) ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับโปรเจกต์ ส่วนนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน ต้นทุนเชิงวิเคราะห์ ใน คลังสินค้า ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าต้นทุนของสินค้าถูกติดตามในระหว่างการเคลื่อนย้ายสต็อก

• บัญชีรายจ่าย: ต้นทุนรวมของ บัญชีรายจ่าย ที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ซึ่งถูกส่งและอนุมัติแล้ว

• ใบวางบิล: ต้นทุนรวมของ ใบวางบิล ที่เชื่อมโยงกับบัญชีวิเคราะห์ของโปรเจกต์

• คำสั่งผลิต: ต้นทุนรวมของคำสั่งผลิตที่เชื่อมโยงกับบัญชีวิเคราะห์ของโปรเจกต์

• ต้นทุนอื่น ๆ: ต้นทุนอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีวิเคราะห์ของโปรเจกต์