รายงานการคาดการณ์

รายงาน การคาดการณ์ ในแอปพลิเคชัน ลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูโอกาสทางการขายที่กำลังจะเกิดขึ้นและสร้างการคาดการณ์ของการขายที่มีศักยภาพได้ โอกาสทางการขายจะถูกจัดกลุ่มตามเดือนของวันที่คาดว่าจะปิดการขาย และสามารถลากและวางเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาได้

เพื่อเข้าถึงรายงาน การคาดการณ์ ไปที่ แอปพลิเคชันลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การรายงาน ‣ การคาดการณ์

สำรวจรายงานการคาดการณ์

รายงาน การคาดการณ์ เริ่มต้นรวมถึงโอกาสทางการขายที่มอบหมายให้กับไปป์ไลน์ของผู้ใช้ปัจจุบัน และคาดว่าจะปิดภายในสี่เดือน นอกจากนี้ยังแสดงโอกาสทางการขายที่ไม่มีการกำหนดวันที่คาดว่าจะปิดการขาย โอกาสทางการขายจะถูกจัดกลุ่มตามเดือนในมุมมอง (คัมบัง)

วันที่คาดว่าจะปิดการขาย

โอกาสทางการขายจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่กำหนดในฟิลด์ คาดว่าจะปิด บนแบบฟอร์มโอกาสทางการขาย เพื่อเปลี่ยนวันที่นี้โดยตรงจากหน้า การคาดการณ์ เลือกการ์ดคัมบังสำหรับโอกาสทางการขายที่ต้องการ จากนั้นคลิกและลากการ์ดไปยังคอลัมน์ที่ต้องการ

Note

กรอบเวลาเริ่มต้นสำหรับการคาดการณ์คือ เดือน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิก (down) icon ถัดจากแถบ ค้นหา... ที่ด้านบนของรายงาน ภายใต้หัวข้อ จัดกลุ่มตาม ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก คาดว่าจะปิดทำการ เพื่อขยายรายการตัวเลือกที่มี และเลือกระยะเวลาที่ต้องการจากรายการ

หลังจากที่โอกาสทางการขายถูกเพิ่มเข้าไปในเดือนใหม่ ฟิลด์ คาดว่าจะปิด บนแบบฟอร์มโอกาสทางการขายจะถูกอัปเดตเป็นวันที่ สุดท้าย ของเดือนใหม่

Tip

ฟิลด์ คาดว่าจะปิด ยังสามารถอัปเดตด้วยตนเองบนการ์ดโอกาสทางการขายได้ เพื่อทำเช่นนั้น คลิกที่การ์ดคัมบังสำหรับโอกาสทางการขายบนหน้า การคาดการณ์ เพื่อเปิดแบบฟอร์มรายละเอียดของโอกาสทางการขาย คลิกในฟิลด์ คาดว่าจะปิด และใช้ปฏิทินป๊อปโอเวอร์เพื่อเลือกวันที่ปิดใหม่

รายได้ตามสัดส่วน

รายได้ตามสัดส่วนคือจำนวน รายได้ที่คาดหวัง ที่แสดงที่ด้านบนของคอลัมน์สำหรับแต่ละเดือนในหน้ารายงาน พยากรณ์ ค่านี้จะอยู่ทางขวาของแถบความคืบหน้า การคำนวณ รายได้ที่คาดหวัง คือผลรวมของรายได้ตามสัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับช่วงเวลานั้นๆ

รายได้ตามสัดส่วนคำนวณโดยใช้สูตรด้านล่าง

\[\text{รายได้ที่คาดหวัง} \times \text{ความน่าจะเป็น} = \text{รายได้ตามสัดส่วน}\]

เมื่อโอกาสทางการขายถูกย้ายจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง รายได้ของคอลัมน์จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง

Example

รายงานการคาดการณ์สำหรับเดือนมิถุนายนรวมถึงโอกาสทางการขายสองรายการ

โอกาสทางการขายแรก Global Solutions มีรายได้ที่คาดหวัง $3,800 และความน่าจะเป็น 90% ส่งผลให้รายได้ตามสัดส่วนเป็น $3,420

โอกาสทางการขายที่สอง Quote for 600 Chairs มีรายได้ที่คาดหวัง $22,500 และความน่าจะเป็น 20% ส่งผลให้รายได้ตามสัดส่วนเป็น $4,500

รายได้ตามสัดส่วนรวมของโอกาสทางการขายคือ $7,920 ซึ่งระบุไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์สำหรับเดือนนั้น

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดความน่าจะเป็นให้กับโอกาสทางการขาย ดู มอบหมายลีดด้วยการให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์

ดูผลลัพธ์

คลิกไอคอน (แผนภูมิพื้นที่) เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองกราफ จากนั้นคลิกไอคอนที่เกี่ยวข้องที่ด้านบนของรายงานเพื่อสลับเป็น (แผนภูมิแท่ง) (แผนภูมิเส้น) หรือ (แผนภูมิวงกลม)

คลิก (pivot) icon เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองตาราง Pivot หรือ (list) icon เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ

Tip

มุมมองตาราง Pivot สามารถใช้เพื่อดูและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดยิ่งขึ้น สามารถเลือกหน่วยวัดได้หลายหน่วย และสามารถดูข้อมูลแยกตามเดือนและตามขั้นตอนของโอกาส

ดูเพิ่มเติม

หากต้องการบันทึกรายงานนี้เป็น รายการโปรด โปรดดู รายการโปรด