แปลงลีดเป็นโอกาสทางการขาย¶
เมื่อย้ายโอกาสทางการขายผ่านไปป์ไลน์ของ*CRM* ลีด ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการคัดกรองก่อนที่จะสร้างโอกาสทางการขายอย่างเป็นทางการ การเปิดใช้งาน ลีด ช่วยให้มีเวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบศักยภาพของโอกาสทางการขายและประเมินความเป็นไปได้ก่อนที่จะมอบหมายให้กับพนักงานขาย
การกำหนดค่า¶
เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า ลีด ให้ไปที่ และทำเครื่องหมายในช่องที่กำกับว่า ลีด จากนั้นคลิก บันทึก
การเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะเพิ่มตัวเลือกเมนู ลีด ไปยังแถบส่วนหัวที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ
เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า ลีด แล้ว การตั้งค่านี้จะมีผลกับทีมขายทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการปิดการใช้งานลีดสำหรับทีมใดทีมหนึ่ง ให้ไปที่ จากนั้นเลือกทีมจากรายการเพื่อเปิดหน้าการกำหนดค่าของทีมนั้น ล้างค่าช่องทำเครื่องหมาย ลีด ซึ่งอยู่ด้านล่างฟิลด์ ทีมขาย จากนั้นคลิก บันทึก
แปลงลีดเป็นโอกาสทางการขาย¶
เพื่อแปลงลีดเป็น โอกาส ให้ไปที่:menuselection:`แอปลูกค้าสัมพันธ์ --> ลีด`และคลิกที่ลีดจากรายการเพื่อเปิด
Warning
การแปลงลีดที่มีความน่าจะเป็น 100% ให้เป็นโอกาสทางการขายจะส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด
คลิกปุ่ม แปลงเป็นโอกาส ที่อยู่ด้านบนซ้ายของหน้า
นี่จะเปิดป๊อปอัป แปลงเป็นโอกาส ที่นี่ ให้เลือกตัวเลือก แปลงเป็นโอกาส ในฟิลด์ การดำเนินการแปลง
จากนั้น เลือก พนักงานขาย และ ทีมขาย ที่ควรมอบหมายโอกาสนี้ ไม่จำเป็นต้องกรอกฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง แต่หากมีการเลือกในฟิลด์ พนักงานขาย ฟิลด์ ทีมขาย จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามทีมที่ได้รับมอบหมายของผู้รับมอบหมาย
หากลีดถูกมอบหมายให้กับพนักงานขายหรือทีมแล้ว ช่องเหล่านี้จะถูกกระจายข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลนั้น
ภายใต้หัวข้อ ลูกค้า ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
สร้างลูกค้าใหม่: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ข้อมูลในลีดเพื่อสร้างระเบียนลูกค้าใหม่
Link to an existing customer: Choose this option, then select a customer from the drop-down menu to link this opportunity to.
สุดท้าย เมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก สร้างโอกาส
หากต้องการดูโอกาสที่สร้างขึ้นใหม่ ให้ไปที่
รวมลีดและโอกาสที่คล้ายกัน¶
If a Similar Leads smart button appears at the top of the page for the lead, a similar lead or opportunity already exists in the database. Before converting the current lead, click the smart button to check if the leads should be merged.
To merge this lead with an existing similar lead or opportunity, click the Convert to Opportunity button and select Merge with existing opportunities in the Conversion Action field. This generates a list of the similar leads/opportunities to be merged.
When merging, NightPOS gives priority to whichever lead/opportunity was created in the system first, merging the information into the first created lead/opportunity. The resulting record is an opportunity.