รายงานบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อ

ด้วยแอปพลิเคชัน การจัดซื้อ ผู้ใช้สามารถติดตามบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อตามช่วงเวลา รายงานนี้ช่วยให้บริษัทติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่าย ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน และรับประกันการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างรายงานบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อ

เพื่อสร้าง procurement expenses report ให้ไปที่ แอปการจัดซื้อ ‣ การรายงาน ‣ การจัดซื้อ เพื่อเปิดแดชบอร์ด Purchase Analysis

ตามค่าเริ่มต้น แผงควบคุมจะแสดงภาพรวมแผนภูมิเส้นของ ยอดรวมที่ยังไม่หักภาษี ของ ใบสั่งซื้อ (POs) พร้อมด้วย วันที่ยืนยัน สำหรับเดือนปัจจุบัน หรือคำขอใบเสนอราคา (RFQs) พร้อมด้วยสถานะ ร่าง ส่งแล้ว หรือ ยกเลิก

เพิ่มตัวกรองและกลุ่ม

ที่มุมบนขวา ให้คลิกไอคอน (pivot) เพื่อสลับไปยังมุมมองพิวอต

Tip

แม้ว่า procurement expenses report ยังสามารถ:ref:ดู <purchase/view-results>`เป็น :icon:`fa-bar-chart (bar chart), (line chart) หรือ (pie chart) มุมมองพิวอตให้มุมมองข้อมูลที่ละเอียดที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นที่แนะนำ

ลบตัวกรองเริ่มต้นทั้งหมดออกจากแถบ Search... จากนั้นคลิก (down) icon เพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลงที่มีคอลัมน์ Filters, Group By และ Favorites

Note

หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น รายงานจะแสดงข้อมูลจากทั้ง RfQs และ POs ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเลือก คำขอใบเสนอราคา หรือ ใบสั่งซื้อ ภายใต้คอลัมน์ ตัวกรอง

ภายใต้คอลัมน์ ตัวกรอง ให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการใช้สำหรับการเปรียบเทียบ รายงานสามารถกรองได้ตาม วันที่สั่งซื้อ หรือ วันที่ยืนยัน เลือกหนึ่งรายการจากรายการ แล้วคลิก (down) icon เพื่อระบุช่วงวันที่ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

ถัดไป ภายใต้คอลัมน์ จัดกลุ่มตาม ให้เลือก ผู้จำหน่าย จากนั้นเลือก หมวดหมู่สินค้า ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ จัดกลุ่มตาม เช่นกัน

Note

การเลือกภายใต้หัวข้อ จัดกลุ่มตาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบริษัท ตัวอย่างเช่น การเลือก สินค้า แทนที่จะเป็น หมวดหมู่สินค้า จะช่วยให้เห็นรายละเอียดเชิงลึกของประสิทธิภาพของรายการเฉพาะ แทนที่จะเป็นทั้งหมวดหมู่

ขั้นตอนต่อไป ให้เลือกภายใต้หัวข้อ เปรียบเทียบ ที่ปรากฏขึ้น ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานหลังจากเลือกช่วงวันที่ภายใต้คอลัมน์ ตัวกรอง เท่านั้น และจะแตกต่างกันไปตามช่วงดังกล่าว ช่วงที่ผ่านมา จะเพิ่มการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า เช่น เดือนหรือไตรมาสล่าสุด ปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่แล้ว

Note

แม้ว่าจะสามารถเพิ่มตัวกรองตามเวลาได้หลายตัวพร้อมกัน แต่สามารถเลือกการเปรียบเทียบได้เพียงหนึ่งรายการต่อครั้ง

มีการเลือกตัวกรองสำหรับ Q2 การเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาก่อนหน้า และการจัดกลุ่มตาม ผู้จำหน่าย และ หมวดหมู่สินค้า

เพิ่มตัวชี้วัด

หลังจากเลือกการตั้งค่า ตัวกรอง จัดกลุ่มตาม และ การเปรียบเทียบ แล้ว ให้คลิกออกจากเมนูแบบเลื่อนลง

โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงข้อมูลที่มีหน่วยวัดดังต่อไปนี้: คำสั่งซื้อ, ทั้งหมด, ยอดรวมที่ยังไม่ได้หักภาษี และ จำนวน คลิก หน่วยวัด ที่ด้านบนซ้ายเพื่อเปิดรายการแบบเลื่อนลงของหน่วยวัดที่พร้อมใช้งาน

คลิกตัวชี้วัดเฉพาะต่อไปนี้เพื่อรวมคอลัมน์เพิ่มเติมสำหรับรายงานบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อ:

• ทั้งหมด และ ยอดรวมที่ยังไม่ได้หักภาษี: สามารถรวมหน่วยวัดผลหนึ่งรายการหรือทั้งสองรายการได้ ซึ่งจะรวมไว้สำหรับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยรวม

• ต้นทุนเฉลี่ย: รวมไว้เพื่อประเมินประสิทธิภาพต้นทุน

• จำนวนวันในการยืนยัน และ จำนวนวันในการรับ: ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดหา

• จำนวนที่สั่ง และ จำนวนที่ได้รับ: ใช้เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพการสั่งซื้อ

• จำนวนที่เรียกเก็บเงิน และ จำนวนที่ต้องเรียกเก็บเงิน: ใช้เพื่อติดตามความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

Tip

สามารถรวมตัวชี้วัดเพิ่มเติมในรายงานได้หากต้องการ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น น้ำหนักรวม และ ปริมาตร อาจรวมไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และการจัดการเพิ่มเติม

หลังจากเลือกตัวชี้วัดที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิกออกจากเมนูแบบเลื่อนลง

ดูผลลัพธ์

หลังจากเลือกตัวกรองและตัวชี้วัดทั้งหมดแล้ว รายงานจะถูกสร้างขึ้นในมุมมองที่เลือก

คลิก แทรกในสเปรดชีต เพื่อเพิ่มมุมมองแบบ pivot ลงในรูปแบบสเปรดชีตที่แก้ไขได้ภายในแอป เอกสาร

Important

ตัวเลือก แทรกในสเปรดชีต จะใช้ได้ เฉพาะ เมื่อติดตั้งโมดูล สเปรดชีตเอกสาร แล้วเท่านั้น

Note

procurement expenses report ยังมีในมุมมองกราฟ คลิกไอคอน (แผนภูมิพื้นที่) เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองกราฟ คลิกไอคอนที่สอดคล้องกันที่ด้านบนของรายงานเพื่อสลับเป็น (แผนภูมิแท่ง), (แผนภูมิเส้น) หรือ (แผนภูมิวงกลม)

ดูเพิ่มเติม

หากต้องการบันทึกรายงานนี้เป็น รายการโปรด โปรดดู รายการโปรด