สหราชอาณาจักร¶

การกำหนดค่า¶

ติดตั้งโมดูล สหราชอาณาจักร - ระบบบัญชี และ สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับสหราชอาณาจักร

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
สหราชอาณาจักร - ระบบบัญชี	`l10n_uk`	ผังบัญชีสำเร็จรูป CT600 โครงสร้างภาษีสำเร็จรูป VAT100 Infologic รายชื่อเขตในสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี	`l10n_uk_reports`	รายงานด้านบัญชีสำหรับสหราชอาณาจักร อนุญาตให้ส่งรายงานภาษีผ่าน MTD-VAT API ไปยัง HMRC
ไฟล์การชำระเงิน BACS ของสหราชอาณาจักร	`l10n_uk_bacs`	อนุญาตให้สร้าง ไฟล์ Bacs สำหรับการชำระเงินบิลและใบแจ้งหนี้
UK - Construction Industry Scheme	`l10n_uk_reports_cis`	อนุญาตให้ส่งรายงานรายเดือนไปยัง HMRC รายงาน CIS Deduction (GB) สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของสหราชอาณาจักร
UK - HMRC API	`l10n_uk_hmrc`	รวมพื้นฐานของ HMRC

Note

เฉพาะบริษัทในสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถส่งรายงานไปยัง HMRC ได้
การติดตั้งโมดูล สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี จะติดตั้งทั้งสองโมดูลพร้อมกัน
โมดูล UK - Construction Industry Scheme จะรวมโมดูล UK - HMRC API โดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง

ดูเพิ่มเติม

ผังบัญชี¶

ผังบัญชีของสหราชอาณาจักรรวมอยู่ในโมดูล สหราชอาณาจักร - ระบบบัญชี ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การบัญชี: ผังบัญชี เพื่อเข้าถึง

ตั้งค่า CoA ของคุณโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ส่วนการนำเข้าทางบัญชี และเลือก ตรวจสอบด้วยตนเอง หรือ :guilabel: นำเข้า (แนะนำ) ยอดคงเหลือเริ่มต้นของคุณ

ภาษี¶

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการประยุกต์ใช้ ภาษีของสหราชอาณาจักรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยบัญชีทางการเงินและการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ภาษี เพื่ออัปเดต ภาษีเริ่มต้น ระยะเวลาการคืนภาษี หรือ :guilabel:`กำหนดค่าบัญชีภาษีของคุณ `

หากต้องการแก้ไขภาษีที่มีอยู่หรือ สร้าง ภาษีใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: ภาษี

ดูเพิ่มเติม

taxes
Tutorial: Tax report and return.

การทำภาษีดิจิทัล (MTD)¶

ในสหราชอาณาจักร ธุรกิจที่จดทะเบียน VAT ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎ MTD โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ VAT

โมดูล สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด กรมสรรพากรและกรมศุลกากร ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การทำภาษี ดิจิทัล

Important

If your periodic submission is more than three months late, it is no longer possible to submit it through NightPOS, as NightPOS only retrieves open bonds from the last three months. Your submission has to be done manually by contacting HMRC.

ลงทะเบียนบริษัทของคุณกับ HMRC ก่อนการส่งครั้งแรก¶

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ รายงานภาษี และคลิกที่ เชื่อมต่อกับ HMRC ป้อนข้อมูลบริษัทของคุณบนแพลตฟอร์ม HMRC คุณจะต้องทำเพียงครั้งเดียว

ยื่นต่อ HMRC เป็นระยะ¶

นำเข้าข้อผูกมัด HMRC ของคุณ กรองระยะเวลาที่คุณต้องการส่ง และส่งรายงานภาษีของคุณโดยคลิก ส่งไปที่ HMRC

Tip

คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวจำลองเพื่อสาธิตขั้นตอนการทำงานของ HMRC โดยเปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ` และไปที่ :menuselection:`การตั้งค่าทั่วไป --> เทคนิค --> พารามิเตอร์ระบบ จากที่นี่ ค้นหา l10n_uk_reports.hmrc_mode และเปลี่ยนบรรทัดค่าเป็น สาธิต คุณสามารถรับข้อมูลรับรองดังกล่าวได้จาก ศูนย์กลางนักพัฒนา HMRC

การส่งไปยัง HMRC เป็นระยะสำหรับบริษัทหลายแห่ง¶

มีเพียงบริษัทเดียวและผู้ใช้หนึ่งรายเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับ HMRC ได้พร้อมกัน ถ้าบริษัทในสหราชอาณาจักรหลายแห่งอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ผู้ใช้ที่ส่งรายงาน HMRC ต้องทำตามคำแนะนำเหล่านี้ก่อนส่งแต่ละครั้ง:

เข้าสู่ระบบบริษัทที่ต้องการยื่นคำร้อง
ไปที่ การตั้งค่าทั่วไป และในส่วน ผู้ใช้ ให้คลิก จัดการผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ HMRC
ไปที่แท็บ ผสานรวมกับ HMRC ของสหราชอาณาจักร และคลิกปุ่ม รีเซ็ตข้อมูลประจำตัวการรับรองความถูกต้อง หรือ ลบข้อมูลประจำตัวการรับรองความถูกต้อง
ลงทะเบียนบริษัทของคุณกับ HMRC และส่งรายงานภาษีของบริษัท
คัดลอกขั้นตอนสำหรับการส่ง HMRC ของบริษัทอื่น

Note

ในระหว่างกระบวนการนี้ ปุ่ม เชื่อมต่อกับ HMRC จะไม่แสดงสำหรับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอีกต่อไป

ไฟล์ Bacs¶

:abbr:ไฟล์ Bacs (Bankers' Automated Clearing Services) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อประมวลผลการชำระเงินและการโอนระหว่างบัญชีธนาคาร

หากต้องการเปิดใช้งานไฟล์ Bacs ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล UK BACS Payment Files ได้รับการติดตั้งแล้ว จากนั้น:

กำหนดค่าหมายเลขผู้ใช้บริการ Bacs ของคุณ:
1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนลงไปที่ส่วน การชำระเงินของลูกค้า
2. ป้อน หมายเลขผู้ใช้บริการ ของคุณภายใต้ BACS และบันทึกด้วยตนเอง
กำหนดค่าสมุดรายวัน ธนาคาร ของคุณ:
1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน และเลือกสมุดรายวัน ธนาคาร ของคุณ
2. ในแท็บ สมุดรายวัน กำหนดค่าฟิลด์ หมายเลขบัญชี และ ธนาคาร
3. ในแท็บ การชำระเงินขาเข้า และ การชำระเงินขาออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานวิธีการชำระเงิน การหักบัญชี BACS แล้ว
กำหนดค่าผู้ติดต่อที่คุณต้องการใช้ไฟล์ Bacs: เข้าถึงแบบฟอร์มผู้ติดต่อ และในแท็บ ระบบบัญชี คลิก เพิ่มบรรทัด และกรอกข้อมูลในช่อง หมายเลขบัญชี และ ธนาคาร

การชำระค่าบิล¶

หากต้องการสร้างไฟล์ Bacs สำหรับการชำระเงินบิล ให้ตั้งค่า วิธีการชำระเงิน เป็น BACS Direct Debit เมื่อ ลงทะเบียนการชำระเงินผู้ขาย

จากนั้น สร้างการชำระเงินแบบกลุ่มของผู้ขาย:

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงินแบบกลุ่ม และคลิก สร้าง
เลือกสมุดรายวันธนาคารในช่อง Bank ตั้งค่า วิธีการชำระเงิน เป็น การหักบัญชี BACS และเลือก วันที่ประมวลผล BACS
นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- เลือก วันหมดอายุ BACS;
- เปิดใช้งาน โหมดมัลติ BACS เพื่อประมวลผลการชำระเงินตามวันที่ของแต่ละรายการ
คลิก เพิ่มบรรทัด เลือกการชำระเงินที่คุณต้องการรวม คลิก เลือก จากนั้นคลิก ตรวจสอบ

เมื่อตรวจสอบแล้ว ไฟล์ Bacs จะพร้อมใช้งานในช่องแชท นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างไฟล์ส่งออกใหม่ ได้ หากคุณต้องการไฟล์ Bacs ใหม่สำหรับการชำระเงินแบบกลุ่มนั้น

ดูเพิ่มเติม

การชำระเงินแบบกลุ่ม

การชำระเงินใบแจ้งหนี้¶

ก่อนที่จะสร้างไฟล์ Bacs สำหรับการชำระใบแจ้งหนี้ คุณต้องสร้าง คำสั่งหักบัญชี BACS ก่อน: ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ คำแนะนำการหักบัญชีผ่านระบบ BACS แล้วคลิก สร้าง เลือก ลูกค้า, IBAN ของลูกค้า และ สมุดรายวัน ที่คุณต้องการใช้

หากต้องการสร้างไฟล์ Bacs สำหรับการชำระเงินใบแจ้งหนี้ ให้ตั้งค่า วิธีการชำระเงิน เป็น BACS Direct Debit เมื่อ ลงทะเบียนการชำระเงินใบแจ้งหนี้

Tip

หากคุณลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกหรือผ่าน ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ การชำระเงิน คุณสามารถเลือก ประเภทการชำระเงินแบบ BACS ได้:

การเรียกเก็บเงินก่อนของชุดข้อมูล;
การหักบัญชีแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว;
การหักบัญชีแบบทำซ้ำการเรียกเก็บเงินในชุดข้อมูล;
การหักบัญชีโดยตรง-การเรียกเก็บเงินขั้นสุดท้ายของชุดข้อมูล

จากนั้น สร้างการชำระเงินแบบกลุ่มของลูกค้า:

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ การชำระเงินแบบกลุ่ม และคลิก สร้าง
เลือกสมุดรายวันธนาคารในช่อง Bank ตั้งค่า วิธีการชำระเงิน เป็น การหักบัญชี BACS และเลือก วันที่ประมวลผล BACS
นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- เลือก วันหมดอายุ BACS;
- เปิดใช้งาน โหมดมัลติ BACS เพื่อประมวลผลการชำระเงินตามวันที่ของแต่ละรายการ
คลิก เพิ่มบรรทัด เลือกการชำระเงินที่คุณต้องการรวม คลิก เลือก จากนั้นคลิก ตรวจสอบ

บัญชีเงินเดือน Employment Hero¶

หากธุรกิจของคุณดำเนินการอยู่แล้วกับ Employment Hero คุณสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อของเราเป็นโซลูชันบัญชีเงินเดือนทางเลือกได้

Important

หากต้องการ กำหนดค่า Employment Hero API สำหรับ สหราชอาณาจักร ให้ใช้ค่าต่อไปนี้เป็น Payroll URL: https://api.yourpayroll.co.uk/

การหักเงิน CIS¶

การหักภาษีโครงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CIS deduction) คือระบบหักภาษีที่ใช้ในสหราชอาณาจักร ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหักเปอร์เซ็นต์จากการชำระเงินที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วงและส่งการหักเหล่านี้ไปยัง HM Revenue and Customs (HMRC) การหักเงินเหล่านี้ใช้กับส่วนค่าแรงของการชำระเงินเท่านั้น และทำหน้าที่เป็นการชำระล่วงหน้าสำหรับภาษีและเงินสมทบประกันสังคมของผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมาหลักจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับโครงการนี้ แต่ผู้รับเหมาช่วงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกหักเงินสูงกว่า ภายใต้ CIS ผู้รับเหมาหลักต้องหัก 20% จากการชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงที่ลงทะเบียน ในขณะที่การหักเงินจะเพิ่มเป็น 30% สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ดูเพิ่มเติม

ในฐานะผู้รับเหมา คุณต้องลงทะเบียนกับ CIS ก่อนจ้างผู้รับเหมาช่วง และตรวจสอบว่าผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายได้ลงทะเบียนกับ CIS แล้วหรือไม่ คุณต้องเก็บบันทึกการชำระเงินและการหักเงินทั้งหมด และส่งรายงานรายเดือนให้ HMRC รวมถึงรายละเอียดต่อไปนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วง
บันทึกการชำระเงินและการหักเงินที่ใช้
คำรับรองยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบสถานะการจ้างงานของผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดแล้ว
คำรับรองยืนยันว่าผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่ต้องการการตรวจสอบได้รับการตรวจสอบแล้ว

Note

หากไม่มีการชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงในเดือนภาษีก่อนหน้า ผู้รับเหมาต้องแจ้ง HMRC ภายในวันที่ 19 ของเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ

หากต้องการส่งรายงานรายเดือนไปยัง HMRC ให้:ref:ติดตั้ง <general/install>`โมดูล :ref:`UK - Construction Industry Scheme <localization/united-kingdom/modules>

Tip

หากต้องการเปิดใช้งานโหมด Test และใช้ข้อมูลประจำตัวทดสอบ ให้เปิดแอป Settings เปิดใช้งาน:ref:โหมดนักพัฒนา <developer-mode> และไปที่ Settings ‣ Technical ‣ System Parameters ค้นหา l10n_uk_hmrc.api_mode เลือก และเปลี่ยน Value จาก production เป็น test

รายงานรายเดือน¶

รายงานรายเดือนใช้งานได้เฉพาะกับใบแจ้งหนี้ผู้ขายและใบลดหนี้ผู้ขายเท่านั้น หากต้องการส่งรายงานที่สมบูรณ์ไปยัง HMRC ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อรายงานการชำระเงินทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วงภายใต้โครงการในช่วงเดือนภาษีก่อนหน้า:

การตั้งค่าผู้รับเหมา (บริษัท)
การตั้งค่าผู้รับเหมาช่วง
ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย
การส่งรายงานรายเดือน

การตั้งค่าผู้รับเหมา (บริษัท)¶

หากต้องการกำหนดค่าข้อมูล HMRC ของบริษัทของคุณ ให้ไปที่แอป Settings และในส่วน Companies คลิก Update Info เปิดแท็บ HMRC และกำหนดค่าข้อมูลในส่วน HMRC Credentials และ Contractor details ฟิลด์ทั้งหมดเป็นฟิลด์บังคับ

การตั้งค่าผู้รับเหมาช่วง¶

เข้าถึงแบบฟอร์มผู้ติดต่อของผู้รับเหมาช่วงและเลือกแท็บ ระบบบัญชี ในส่วน HMRC Details ให้เปิดใช้งานตัวเลือก Construction Industry Scheme ระบบจะแสดงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับ CIS

ค่าเริ่มต้น Deduction rate ถูกตั้งไว้ที่ 30% หากต้องการแก้ไข ให้ป้อน Verification Number ที่ HMRC ให้ไว้เมื่อตรวจสอบสถานะของผู้รับเหมาช่วงก่อน จากนั้นอัปเดต Deduction Rate ตามนั้น

Note

ฟิลด์ Forename และ Surname เป็นฟิลด์บังคับหากประเภทผู้ติดต่อถูกตั้งเป็น Individual

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย¶

ต้องใช้ภาษี CIS ที่เหมาะสมกับ**รายการค่าแรง**ในใบแจ้งหนี้จากผู้ขายตามอัตรา Deduction Rate ของผู้รับเหมาช่วง: 0% CIS, 20% CIS หรือ 30% CIS หากต้องการใช้อัตรา ให้ไปที่ส่วน Invoice Lines ของใบแจ้งหนี้จากผู้ขายและเลือกอัตราภาษี CIS ที่เหมาะสมในคอลัมน์ Taxes ของรายการ**ค่าแรง**

Note

ไม่จำเป็นต้องใช้อัตราภาษี CIS สำหรับรายการวัสดุในใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย
แบนเนอร์สีเหลืองจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าหาก:
- ตัวเลือก Construction Industry Scheme ไม่ได้เปิดใช้งานในแบบฟอร์ม Contact ของ ผู้รับเหมาช่วง เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย
- ภาษี CIS ที่ใช้ในใบแจ้งหนี้จากผู้ขายไม่ตรงกับอัตราหัก CIS ที่คาดหวังสำหรับ ผู้รับเหมาช่วง

การส่งรายงานรายเดือน¶

On the 6th of each month, NightPOS sends a reminder email to submit a monthly return to HMRC. The recipient email address is the one entered in the company Email field. To send monthly returns to HMRC, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return and follow these steps:

คลิก Report: และเลือก CIS Deduction (GB)
ในตัวเลือกวันที่ (ปฏิทิน), Tax Period จะถูกปรับให้ตรงกับงวดหัก CIS โดยอัตโนมัติ
คลิกที่ Send to HMRC ที่มุมซ้ายบน
ในหน้าต่าง CIS monthly return ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการในส่วน Declaration:
- Employment Status: เพื่อประกาศว่าได้ตรวจสอบสถานะการจ้างงานของผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดแล้ว
- Subcontractor Verification: เพื่อประกาศว่าผู้รับเหมาช่วงที่ส่งไปทั้งหมดที่ต้องการการตรวจสอบได้รับการตรวจสอบแล้ว
- Inactivity Indicator: เพื่อประกาศการไม่มีกิจกรรมชั่วคราว
ในส่วน Information correct declaration ให้ยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนโดยทำเครื่องหมายในช่อง จากนั้นป้อน Password ที่ใช้ในส่วน HMRC Credentials ระหว่าง การตั้งค่าผู้รับเหมา
Click Send to prompt NightPOS to request HMRC to initiate the transaction.

When HMRC replies to a transaction, NightPOS automatically notifies the user who submitted it by email. The email informs them that the response is available in the company's chatter with an attached XML document for download. Both the electronic and paper versions of the HMRC receipt should be retained. If an error is detected, a new submission is required to comply with HMRC requirements.

Note

ธุรกรรมจะได้รับการอัปเดตทุกวัน หากต้องการอัปเดตคำขอ HMRC ด้วยตนเอง ให้คลิกไอคอน เกียร์ และเลือก Refresh HMRC request
ใบแจ้งหนี้ CIS จะรวมอยู่ในรายงาน CIS Deduction (GB) แต่จะไม่ถูกส่งไปยัง HMRC