สร้างโอกาสทางการขายจากการนัดหมาย¶

เมื่อสร้างการนัดหมายประเภทใหม่ในแอปพลิเคชัน การนัดหมาย ผู้ใช้มีตัวเลือกในการสร้าง*โอกาสทางการขาย*ใหม่ด้วยข้อมูลจากการจองใหม่ ตัวเลือกนี้จะบันทึกข้อมูลจากการนัดหมายที่กำหนดเวลาไว้และสร้างโอกาสทางการขายในแอป ลูกค้าสัมพันธ์

Important

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน ลูกค้าสัมพันธ์ ในฐานข้อมูลเท่านั้น

การกำหนดค่า¶

ไปที่แดชบอร์ดแอป การนัดหมาย คลิก สร้างใหม่ เพื่อ สร้างการนัดหมายประเภทใหม่ หากต้องการแก้ไขการนัดหมายประเภทที่มีอยู่ ให้คลิก การดำเนินการ ที่ด้านขวาสุดของบรรทัดการนัดหมายเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นคลิก แก้ไข

ในบันทึกการนัดหมายประเภท ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก และติ๊กช่องทำเครื่องหมาย สร้างโอกาสทางการขาย

เพิ่มคำถาม¶

แท็บ คำถาม ช่วยให้ผู้ใช้ เพิ่มคำถาม ไปยังหน้าการจองการนัดหมาย เมื่อลูกค้าจองช่วงเวลานัดหมาย พวกเขาจะได้รับแจ้งให้ตอบคำถามเหล่านี้ ข้อมูลที่ลูกค้าให้มาจะพร้อมใช้งานใน โอกาสทางการขายใหม่ การเพิ่มคำถามไปยังการนัดหมายประเภทเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่บันทึกโดยคำถามอาจมีประโยชน์ในภายหลังในกระบวนการขาย

Example

บริษัทเฟอร์นิเจอร์สร้างประเภทการนัดหมายใหม่สำหรับการสาธิตการขาย ลูกค้าสามารถจองเวลากับพนักงานขายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และการออกแบบที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเวลามีจำกัดเพียงสามสิบนาทีต่อครั้ง พนักงานขายจึงไม่มีเวลาที่จะแสดงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในทุกๆ การโทร พวกเขาเพิ่มคำถามลงในประเภทการนัดหมายเพื่อพร้อมท์ลูกค้าให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาสนใจ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการเตรียมตัวสำหรับการสาธิตเท่านั้น แต่ยังให้ความชัดเจนในขั้นตอนการขายที่ตามมาด้วย

ฟอร์มการจองการนัดหมายพร้อมคำถามที่กำหนดเอง

การดูโอกาสทางการขายใหม่¶

หากต้องการดูโอกาสทางการขายที่สร้างจากการนัดหมาย ให้ไปที่แดชบอร์ดแอป ลูกค้าสัมพันธ์ หากจำเป็น ให้ลบตัวกรองทั้งหมดออกจากแถบค้นหา จากนั้นคลิกการ์ด Kanban สำหรับโอกาสทางการขายที่เหมาะสมเพื่อเปิด

ข้อมูลการติดต่อจากการนัดหมายจะถูกเพิ่มไปยังบันทึกโอกาสทางการขาย คำตอบที่ลูกค้าให้ไว้สำหรับคำถามเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในแท็บ บันทึกภายใน การนัดหมายที่กำหนดไว้จะแสดงใน Chatter ของบันทึกและสามารถแก้ไขได้จากที่นั่น

chatter ของโอกาสทางการขายในลูกค้าสัมพันธ์พร้อมข้อมูลการนัดหมายที่กำหนดไว้

Note

หากโอกาสทางการขายถูกสร้างขึ้นจากประเภทการนัดหมาย ตามทรัพยากร ผู้ใช้ที่สร้างประเภทการนัดหมายจะถูกระบุเป็น พนักงานขาย สำหรับโอกาสทางการขาย หากสร้างขึ้นจากการนัดหมายตามผู้ใช้ ผู้ใช้ที่นัดหมายไว้จะถูกกำหนดเป็น พนักงานขาย