สร้างและปรับแต่งแดชบอร์ด

นอกจากการปรึกษา:ref:`แดชบอร์ดมาตรฐาน <dashboards/standard>`แล้ว ผู้ใช้ที่มี:ref:`สิทธิ์การเข้าถึง <dashboards/access-and-sharing/customize-configure-build>`ที่เหมาะสมยังสามารถ:ref:`สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น <build_and_customize_dashboards/build>`หรือ:ref:`ปรับแต่งแดชบอร์ดที่มีอยู่ <build_and_customize_dashboards/customize>`เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะได้

สร้างแดชบอร์ด

In its most simple terms, building a dashboard involves inserting NightPOS data into a spreadsheet then converting that spreadsheet into a dashboard.

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณากระบวนการในแง่ของสามขั้นตอนหลัก: การเตรียมการ การแทรกและจัดการข้อมูล และ:ref:การแสดงภาพข้อมูล <build_and_customize_dashboards/build-visualization>

การเตรียมการ

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:

• การกำหนดวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคำถามทางธุรกิจที่ต้องการคำตอบ และตัดสินใจว่าข้อมูลใดจะตอบคำถามเหล่านั้น

• determining where to find the relevant NightPOS data and deciding which type of view (i.e., list, pivot table, or chart) is most suited for the data analysis needed;

• preparing the NightPOS data by refining the views to focus on the most relevant information, e.g., by using search filters, by making only certain list fields visible, or by deciding which dimensions and measures a pivot table should use;

• การค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนแดชบอร์ด

การแทรกและจัดการข้อมูล

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:

• การแทรก:doc:รายการ <../spreadsheet/insert/insert_list>, ตารางสรุปข้อมูล หรือ :doc:`แผนภูมิ <../spreadsheet/insert/insert_chart>`ที่เตรียมไว้ลงในสเปรดชีตที่คุณจะใช้สร้างแดชบอร์ดของคุณ

• manipulating the data, if needed, to be able to draw the necessary insights. This may involve performing calculations or creating custom metrics using standard or NightPOS-specific functions and formulas, referencing data from various sources within the spreadsheet, or converting static pivot tables to dynamic pivot tables.

การแสดงภาพข้อมูล

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:

• การนำเสนอข้อมูลบนชีตแรกของสปรีดชีตของคุณอย่างน้อยที่สุด (เช่น ชีตที่จะทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าของแดชบอร์ดของคุณ) ในรูปแบบที่ชัดเจน เป็นภาพ และมีความหมายเพื่อให้ง่ายต่อการตีความ โดยเฉพาะหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเค้าโครงและลำดับขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตารางและกราฟ รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพื่อแนะนำผู้ใช้ เช่น หัวเรื่องที่ชัดเจนและอธิบายได้ การจัดรูปแบบข้อความและสี ประเภทกราฟที่เลือกอย่างรอบคอบ และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะให้เห็นเป็นภาพ

• inserting clickable links, if relevant, to provide access to NightPOS menu items, URLs, or other sheets within the same spreadsheet if these should also be accessible from the front end of your dashboard;

• :doc:`การสร้างตัวกรองทั่วไป <../spreadsheet/work_with_data/global_filters>`เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งมุมมองตามความต้องการของตน

• การแปลงสเปรดชีตให้เป็นแดชบอร์ด การกำหนดว่าจะเพิ่มแดชบอร์ดไปยังส่วนแดชบอร์ดที่มีอยู่หรือส่วนใหม่ และ:ref:การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ด <dashboards/access-and-sharing/manage-view-access>

Tip

• ใช้แดชบอร์ดมาตรฐานเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอและแสดงภาพข้อมูลได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น สำหรับกราฟ เปิดสปรีดชีตพื้นฐาน <build_and_customize_dashboards/customize/open-spreadsheet>`ของแดชบอร์ดมาตรฐาน วางเมาส์เหนือกราฟและคลิกไอคอน :icon:`fa-bars (menu) จากนั้น Edit เพื่อดูคุณสมบัติของกราฟทางด้านขวาของหน้าจอ

• ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงไปยังชีตอื่น ๆ ภายในสปรีดชีตเดียวกันทำให้สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบหลายหน้าได้ โดยผู้ใช้สามารถนำทางระหว่างหน้าได้ด้วยลิงก์ที่คลิกได้ ตัวกรองส่วนกลางจะใช้กับทุกหน้าของแดชบอร์ด

ดูเพิ่มเติม

NightPOS Tutorial: Dashboard from scratch

ปรับแต่งแดชบอร์ด

A dashboard can be customized by opening its underlying spreadsheet, i.e., the NightPOS spreadsheet from which the dashboard has been created, and making any desired changes.

เปิดสปรีดชีตพื้นฐาน

Important

When customizing a standard dashboard, it is highly recommended to duplicate the dashboard and make any changes on the underlying spreadsheet of the duplicated version. Standard dashboards are reinstalled at each NightPOS version upgrade, meaning any customizations on the original version are lost.

การเปิดสปรีดชีตพื้นฐานของแดชบอร์ด:

1. ในแอปแดชบอร์ด ไปที่ การกำหนดค่า ‣ แดชบอร์ด

2. เปิดส่วนแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นในบรรทัดของแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก Edit

Tip

• เพื่อยกเลิกการเผยแพร่แดชบอร์ดชั่วคราวในขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ให้ปิดการใช้งาน Is Published *ก่อน*การแก้ไขแดชบอร์ด และอย่าลืมเผยแพร่อีกครั้งเมื่อการปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์

• ผู้ใช้ที่ไม่มี:ref:`สิทธิ์การเข้าถึง <dashboards/access-and-sharing/customize-configure-build>`ที่เหมาะสมในการปรับแต่งแดชบอร์ดยังคงสามารถเข้าถึงสปรีดชีตพื้นฐานของแดชบอร์ดในเวอร์ชั่นแบบอ่านอย่างเดียวได้

• เมื่อเปิดใช้งาน:ref:โหมดนักพัฒนา <developer-mode>`แล้ว ให้คลิกที่ไอคอน :icon:`fa-pencil (แก้ไข) ข้างชื่อของแดชบอร์ดในแผงด้านซ้ายเพื่อเปิดสเปรดชีตพื้นฐาน

สเปรดชีตที่เปิดขึ้นมักประกอบด้วยอย่างน้อยสองชีต:

• **ชีตแรก**จะทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าของแดชบอร์ดเสมอ และมีตารางและแผนภูมิที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและแสดงข้อมูลเป็นภาพ

• **ชีตที่สองและชีตถัดไป**มักจะมีข้อมูลที่ใช้สำหรับการคำนวณเมตริกหลักที่แสดงในชีตแรก

Note

แหล่งข้อมูล <spreadsheet/insert/data-sources>`ที่รักษาการเชื่อมต่อระหว่างสเปรดชีตและโมเดลที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลของคุณสามารถดูได้โดยคลิก :menuselection:`Data บนแถบเมนูของสเปรดชีต แหล่งข้อมูลเหล่านี้ระบุด้วยไอคอน (ตารางสรุป), (รายการ) หรือ (แผนภูมิ) ตามลำดับ ตามด้วย ID และชื่อ เช่น (#1) Sales Analysis by Product

สำหรับ:ref:แดชบอร์ดมาตรฐาน <dashboards/standard> แม้ว่าแหล่งข้อมูลยังคงใช้งานอยู่และมองเห็นได้ในเมนู:menuselection:ข้อมูล แต่รายการและตารางสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกลบออกจากสเปรดชีตแล้วเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยขึ้น

ทำซ้ำแดชบอร์ด

วิธีทำซ้ำแดชบอร์ด:

1. ในแอปแดชบอร์ด ไปที่ การกำหนดค่า ‣ แดชบอร์ด

2. เปิดส่วนแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นในบรรทัดของแดชบอร์ดที่คุณต้องการทำซ้ำ ให้คลิก Edit

3. ในสเปรดชีตที่เปิดขึ้น ให้คลิก File ‣ Make a copy

4. เปลี่ยนชื่อแดชบอร์ดที่ทำซ้ำโดยคลิกที่ชื่อของสเปรดชีตที่มุมบนซ้ายของหน้าจอและแก้ไขตามต้องการ

Tip

• เพื่อกลับไปยังภาพรวมของส่วนแดชบอร์ด ให้คลิกที่ชื่อของแดชบอร์ดต้นฉบับที่มุมบนซ้ายของหน้า จากนั้นคลิกที่ชื่อของส่วนแดชบอร์ด

• หลังจากทำซ้ำแดชบอร์ดแล้ว ให้ลบแดชบอร์ดต้นฉบับโดยคลิกที่ไอคอน (ถังขยะ) หรือเปลี่ยนชื่อโดยคลิกที่ชื่อแล้วแก้ไข

เพิ่ม แก้ไข หรือลบองค์ประกอบแดชบอร์ด

แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้หลายวิธี เช่น:

• adding new tables and charts based on previously inserted or newly inserted NightPOS data. This requires a similar approach to building a dashboard from scratch;

• การเพิ่มตัวกรองส่วนกลางใหม่ หรือแก้ไขหรือลบตัวกรองที่มีอยู่

• adding or editing clickable links to NightPOS menus, URLs, or to other sheets within the same spreadsheet.

Tip

• แท็บแรกของสปรีดชีตทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าของแดชบอร์ด ตารางหรือแผนภูมิใดๆ ที่ควรจะมองเห็นได้ในแดชบอร์ดสุดท้ายจะต้องถูกเพิ่มลงในแผ่นงานนี้

• องค์ประกอบแดชบอร์ดที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปสามารถลบออกจากสเปรดชีตได้ หากหลังจากลบองค์ประกอบแดชบอร์ดแล้ว แหล่งข้อมูล <spreadsheet/insert/data-sources>`ไม่ได้ถูกใช้งานในสเปรดชีตอีกต่อไป จะมีไอคอน :icon:`fa-exclamation-triangle (คำเตือน) แสดงในเมนู Data

Insert new NightPOS data

New NightPOS data, such as lists, pivot tables, or charts, can be inserted into a dashboard, starting from the relevant list view, pivot view, or graph view. Concretely, a list or pivot table is inserted into a new sheet in the dashboard's underlying spreadsheet; a chart is inserted on the first sheet of the spreadsheet.

การแทรกข้อมูลใหม่:

1. เมื่อเปิดมุมมองรายการ มุมมองตาราง หรือมุมมองกราฟที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

   • สำหรับมุมมองรายการ ให้คลิกไอคอน (การดำเนินการ) ข้างชื่อของมุมมอง จากนั้น สเปรดชีต --> แทรกรายการในสเปรดชีต

   • สำหรับมุมมองตารางหรือกราฟ ให้คลิก แทรกในสเปรดชีต ที่มุมบนซ้ายของมุมมอง

2. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้แก้ไขชื่อหากจำเป็น สำหรับรายการ ให้แก้ไขจำนวนระเบียน เช่น แถวที่จะแทรก หากจำเป็น

3. คลิกแท็บ แดชบอร์ด จากนั้นเลือกว่าควรแทรกรายการ ตาราง หรือแผนภูมิในแดชบอร์ดใด

สปรีดชีตพื้นฐานของแดชบอร์ดจะเปิดขึ้น โดยมีข้อมูลใหม่ถูกแทรกในแผ่นงานใหม่ (รายการหรือตารางสรุป) หรือในแผ่นงานแรก (แผนภูมิ)

ดูเพิ่มเติม

Inserting NightPOS data into a spreadsheet